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申请234亿授信,协鑫智慧能源重组霞客环保后的第一步

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随着中国证监会的批复及反垄断审查结果的向好,协鑫智慧能源股份有限公司(下称“协鑫智慧”)借壳深圳上市公司霞客环保(002015.SZ)、登陆A股的行动已宣告完成。

据相关公告,上市公司已持有协鑫智慧能源90%股权。接下来,这一“协鑫系”的核心A股上市公司,众多大动作也将逐一展开。

未来,霞客环保将更名为“协鑫能源科技股份有限公司”(下称“协鑫能科”)。该公司将于下周召开重组后的首次股东大会,董事会成员将进行全线换人,标志着协鑫系高管正式入驻上市公司的日子已不远。

据上市公司与相关交易方于5月27日签署的《标的资产交割确认书》等,重组等引发的、涉购买标的资产过户事宜已办理完毕,上市公司持有协鑫智慧能源 90%股权。作为核心资产为协鑫智慧能源的上市公司,也将申请234亿授信、发行10亿绿色债券等,展开各类融资。

据公开消息,霞客环保将在下周召开董事会换届选举,包括朱钰峰、王东、崔乃荣等在内的“协鑫系”高管都是非独立董事候选人。

此外,包括聘任年度审计机构、日常关联交易预计、向融资机构申请授信、申请银团贷款、控股子公司向境外投资者发行美元债的议案等, 也将在这次股东大会上进行全面审议。

举例来说,这家新的上市公司,拟申请不超过1.2亿美元的境外银团贷款。同时,为满足日常经营和业务发展资金需要,保证上市公司的业务顺利开展,2019 年度公司(含全资及控股下属公司)拟向融资机构申请总额度高达234.15 亿综合授信;对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保及反担保,合计担保金额不超过 204.15亿。

而本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券的事项,也将在新的股东大会上投票审议。该债券发行规模不超10亿,拟分期发行,期限不超过3年。

另一方面,根据重组相关文件,上市公司与协鑫智慧能源的股东上海其辰、秉颐清洁能源等约定了业绩承诺:上海其辰、秉颐清洁能源承诺,本次重大资产重组实施完毕后,协鑫智慧能源在2019年、2020年实现净利不低于3.71亿和5.81亿。2021年,该公司承诺净利为不低于5.984亿。

协鑫智慧能源曾计划以IPO的“A计划”路径实现上市。但去年11月5日,公司还是选择了借壳重组霞客环保的方式,进入内地资本市场。

2018年11月30日,霞客环保召开董事会会议,审议通过了与本次交易的重组报告书(草案)相关的议案。今年4月底,相关议案获证监会的核准。2019年5月23日,国家市场监督管理总局出具了一份《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,决定对本次交易不实施进一步审查,霞客环保从即日起可实施集中。 而5月27日,上市公司与上海其辰签署《置出资产交割确认书》,双方对置出资产的交割进行了确认。

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