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六年,从0到20GW年出货量,隆基股份组件业务凭什么赢?

原创:能源一号

今年突发的疫情,并没有阻止光伏组件这一黄金赛道上奔跑者的进取心与速度。

距离2020年全年接近收官,隆基股份近日对外宣布了组件出货量已达20GW/年的总数字,它是隆基在组件业务上的里程碑式事件,也是隆基从硅片单个领域,到包含组件在内的多元化业务重大战略的转型胜利。

它再次验证了一个规律:在开放、创新、迭代的科技能源领域中,某些企业是有机会在当下实现不断超越与自我更新的。

至今年九月,隆基市值已突破2500亿,成业内第一。具有敏锐嗅觉的资本人士,已提前预见了隆基在各个细分板块上的指数级变化,因此愿意给出更高估值。2019年,隆基单晶硅片产能已触及42GW,占全球单晶总产能40%。今年,通过超20GW的组件出货量表现,再次让人洞察到企业于两大重要业务体系上所呈现出的性感与魅力。

回看组件的一路风尘,6年时间一晃而过。2014年,在单晶硅片上持续进步后,隆基没有止步于中游,前后跨入组件、电站开发、系统设备、电力及电池、硅棒等多个方向,深入到产业的中下游,将整体业务进行有秩序、有步骤地延伸及扩张。

就组件这一板块来说,隆基的腾飞速度有目共睹。该公司的单晶组件产能已从2014年底的0.2GW扩大至2019年年底的14GW。2017年,该公司实现单晶组件对外出货3508MW;3年后增长了16GW以上,平均每年增速惊人。进入21世纪的第二个十年之初,其20GW的超高出货量,比去年的8.4GW翻一倍以上,业绩卓著。该数据的落实,与此前公司对外承诺的一致。这也为该公司单晶组件产能2021年底达到30GW及全年出货量的再度攀升,提前奏响乐章。

如果要观察隆基为什么可以取得今天这样的成绩,为什么在野心之下能有如此的行动力,或许是以下几个原因所构成的:打造极致的产品可靠性,始终以市场需求为导向,以客户利益为中心。通过将这些一以贯之的制造及服务理念融入到企业治理与发展的骨髓中,也就更容易水到渠成地“做大事”。

极致的可靠性保证,锻造“精品”

长达几十年使用寿命的组件产品,是电站方需要给出的最直接答案。没有安全、可靠的电站运行,就无法保证光伏系统实现价值增益。因此在这一基础条件之上,隆基将保障组件产品的可靠性,作为从电站客户利益出发的第一关键点。

近年来,组件市场急速狂飙。巨浪推动之下,产品不仅要有优异坚挺的工艺及性能支撑,更要快速量产兑现,几方面的兼而有之,才会给电站业主带来最佳成本效应。

从设计到材料、供应商等方面,隆基都在“可靠性”方面,下足了功夫。

组件设计工作上,隆基充分结合了理论模型、实验结果及历史经验,综合考虑了组件的功率&效率、发电能力及在各种场景下的可靠性。公司的产品研发中心建立了与光伏组件设计相关的光学、电学、力学模型,在产品设计初期会进行相应的模拟测算,根据结果选择综合性能最优的方案。在新型光伏材料、光伏器件测试与分析、产品可靠性、系统集成等基础研究上,隆基与澳大利亚新南威尔士大学等科研机构开展了深入的合作研究,为新产品开发提供指导方向。

就组件材料的选择上,隆基通常使用经过行业充分验证的材料,对于新的材料及对应的工艺,公司会进行更加严格的评估与验证:首先会基于材料的组成结构特性对材料性能做相应的理论分析,并对材料进行针对性的专项加严测试,且制成的组件必须通过2倍(乃至3倍)IEC标准的可靠性测试,只有先后完成这几个项目才能完成新材料的导入。供应商的选择方面,隆基坚持与行业领先、实力雄厚、预期可以长期运行的企业合作,以保障材料性能的稳定可靠。

此外隆基根据行业内知名研究单位与第三方机构的研究结果,建立了多种差异化的可靠性测试手段。比如,为了更好更严格地模拟组件材料在户外环境中的服役情况,隆基引入了UV+DH综合老化测试,在进行DH测试时,同时进行紫外辐照,能够更严苛、更具代表性的评估组件材料在户外长期服役的情况。而为了更有效快捷评估电池金属的腐蚀情况,隆基通过模拟DH或PID测试连接方式,在醋酸溶液中进行电池端电化学(正负偏压)腐蚀测试,验证电池表面金属的腐蚀情况,评估组件在户外长期服役可能发生的腐蚀风险点,并针对性的进行可靠性方面的设计,尽量降低组件的户外金属腐蚀风险,提高组件长期可靠性。

隆基组件为客户提供的是长达25年的质保承诺。在BNEF《光伏组件品牌可融资报告》、PHTON全球光伏企业“铁人三项”竞争力报告《PV Triathlon》等权威评级中,隆基始终位列光伏企业榜首。机构给出组件评级的一个标准就是企业的产品可靠性如何。

不仅如此,在最新(第5版)的PV Module可靠性计分卡中,隆基也获得了最佳表现者的荣誉。其组件通过了热循环、湿热、紫外线、动态机械载荷、电位诱导衰减、现场暴露、光诱导性能衰减等多方面的衡量及测试。

无论是去年推出的Hi-MO4,还是今年六月隆基发布的Hi-MO5新品组件,都兼具可靠性与实用性等特点。以Hi-MO5组件为例,其采取了智能焊接技术,有效提升高密度可靠性。该产品也全面使用掺镓技术,锻造衰减最低的P型单晶产品,应用有框双玻设计,实现超强载荷能力。叠加9BB半片技术,六列的72c组件设计显著提高组件效率。同时,以超大型电站为核心服务对象的Hi-MO5组件,在运输过程中,实现最大化利用集装箱等载具空间,物流成本相比主流成本下降10%,优秀的功率温度系数与弱光发电的性能,加上可靠的双面组件发电增益、领先的功率质保,显著提高光伏电站的发电收益。

(图为隆基灵武228MW光伏电站)

Hi-MO5等高效组件推出后,备受关注的是它与跟踪支架、逆变器的高度匹配性,这也同样体现了产品的高可靠性。因为如果不能与周边产品形成良好的契合度,那么对于电站的整体贡献价值也将大打折扣。

按照现有市场的逆变器规格来看,逆变器的最大工作电流为13A,Hi-MO5组件的工作电流在叠加双面技术后仍然在新一代逆变器的最大工作电流15A的范围之内,同时还可以显著提高系统容配比,摊薄交流侧设备的成本。所有逆变器厂商都能快速匹配到Hi-MO5组件,避免发电量的损失。同时Hi-MO5组件与跟踪支架也有着出色的匹配度。Hi-MO5组件尺寸为2256x1133mm,长约2.25米,可完全兼容主流的1P和2P平单轴跟踪 ,在低纬度地区以双面组价+跟踪支架的组合实现最低的度电成本。

以客户价值为中心,隆基“严于律己”

之所以强调可靠性及安全性的产品供应,是因为隆基在深度思考后发现“以客户价值为中心”的企业发展之本。

产品在应用时,如果不能实现电站价值的增益、客户也就没必要去考察与选择。因此,隆基组件通过缔造全生命周期的可靠性和发电能力,以国际领先的低衰硅片技术、可抵御最严苛环境的封装工艺,来成就客户价值,也是公司建构战略思路、业务框架的指导思想。其结果就是,让隆基可以在不断厚积薄发中,取得今年20GW出货量业绩的异军突起。

隆基在光伏技术上独具匠心,实现一次又一次的突破。秉持着对客户负责、对品质负责的理念,隆基在企业内部建立了一套近乎严苛的产品检验体系。制造端各环节都有相应的专业品质检测,同时隆基与全球多家第三方权威机构在应用产品的各地区共同建立了实证电站,中国库布齐沙漠电站、印度TÜV莱茵双面实证电站、美国RETC利菲摩尔双面+跟踪实证电站等等,不同的地形、不同的气候条件,隆基组件经受住了时间和市场的双重考验。凭借卓越的产品品质与发电表现,隆基组件于2017—2020年连续4年获得TÜV莱茵“质胜中国”优胜奖。

(图为库布齐沙漠电站)

(图为印度卡纳塔克光伏电站)

以实证电站铸就产品质量的“防火墙”, 隆基真正做到了以客户价值为中心,打造“最硬核”的行业精品。

商业价值与社会价值得以再造

20GW这一更高出货量,不仅是隆基实现自我超越与自我突破之重要例证,更在于让行业看到了新能源的商业价值与社会价值的重塑与再造。

从商业价值角度看,首先体现于隆基本身的全球客户价值的回归。2020年(前11月),隆基的20GW出货量,标志着其在全球化战略突围、调整销售组织架构以及增强海内外销售及服务保障力的杰出表现。由于2020年公司预计能获得超过20GW的出货量,其公司的组件产品市场占有率也将从去年的7%得到大幅提升。

今年国内市场整体向好,因此预计该公司在国内、国外两大市场的占比上都将获得量级突破,企业优势将进一步巩固,各个重点和新兴区域中的业务张力也将更大。

从全行业的商业价值角度来看,意义匪浅。

产品角度看,“高功率”产品收获了电站的高度认同后,也将让产业继续在这一产品定位上高歌凯奏。在此之前,包括晶科、晶澳在内,隆基与它们携手组建182产业联盟并且推动技术研讨会的召开,也看到了高功率产品将是引领下一个光伏黄金十年的钥匙。

从企业层面来说,一方面由于隆基的突飞猛进,周边厂商会受益,带动更多的材料商、多晶硅、电池等业务的沸腾。

另一方面,隆基是第一家报出全年出货量的组件龙头企业之一,接下来,更多公司也将逐一公布数据,相信不少组件厂商无论是产量、销量还是产能等都有长足的进步。

只有一家公司的冲刺跑,并不足以说明什么。行业商业价值所在,决定性的力量更多来自于大批量企业的融入与介入,这才是创造商业奇迹的基本前提。

在数字化、智能化和科技化的趋势推动下,更多公司发现了绿色能源潜藏的巨大商机,它们乘风而上,去铸造自己的竞争优势和产品魅力,全身心地参与这一场旷世盛宴。

从社会性价值考量,当光伏产品在多年研发能力突围并让成本呈现“骨折”式下降后,隆基出货量的高级别攀升,再度让人们看到了传统能源的压力之重,看到了便宜新能源对整个世界所带来的翻转影响,以及长周期绿色牛市的到来。

这不仅体现在今年全球各个一、二级资本市场上,投资者对绿色企业估值及市值的看好与提升上,更体现于全社会在“碳中和”计划上的高度一致性目标上。未来的绿色能源磁场将更有吸引力,它所带来的对传统思维的颠覆、对传统用能的改变都将愈发壮观。不限地域、不限国家、不限气候的光伏全球化生长,将不可阻挡。

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