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锦浪科技一天内市值暴涨100多亿,光伏概念股近2个月累计上涨40%且远超上证指数同期19%

原创 一号团队 

自4月底以来,新能源相关板块随大盘持续回升而不断提振,截止6月20日收盘时,光伏概念板的指数较之此前低点(4月27日)累计上涨近40.3%,储能、风电板块指数也分别累计上涨41.3%、34.2%,远超上证指数同期14.9%的涨幅。

贡献上述光伏概念股涨幅的日子,包括了今天各个股票的大涨。6月20日全天,锦浪科技、上能电气、协鑫集成等全线暴涨,其中分布式逆变器厂商锦浪科技以20%的涨幅领跑全行业,公司的上一个交易日还是560亿市值,今天的市值突破673亿,也就是说,仅仅通过1个交易日,市值就暴涨了100多个亿。

而上述各个光伏概念股的大涨,也预示着投资人对于全年行业市场或将风调雨顺的高度期待。

逆变器企业在手订单大增

6月17日,包括董事长王一鸣在内的锦浪科技多位高层,在投资者会议中透露:可能4至5个月都无法交完货,相比原来只有1到2个月的可见度(明显提升)。表明了逆变器行业市场的热门度之高。

该公司也表示,由于前期IGBT(生产原料之一)受疫情影响无法从上海保税仓出货,而5月底上海疫情好转后,加上当初在保税仓的货以及叠加新的物料,都会对锦浪实现供应。因此预计6月份的IGBT供给量会超过4+5两个月的总和。二季度的IGBT虽然总体为前少后多,但整季度来看,总量和原计划的没有太大变化。

锦浪高层也透露,现阶段的物料供给相对会较紧,该公司在供应链端做了一些布局(锦浪科技此前签订了一些IGBT等供应长单)。对于海外市场,市占率较高的品牌还是较有先发优势。

就全球特别是欧洲市场来说,预计锦浪在欧洲的市场占比会继续延续过去的良好表现。公司透露称,欧洲新接订单的占比会在50%到60%,全年预计超过50%。而欧洲又是毛利率最高的地区。

就储能市场来看,其产能已提升至1000台每天,未来7月份的产能会提升至1500台每天。“1季度接单5万多台,2万多台订单已经做完,二季度的接单量会更大,储能产品的毛利率并不低。”公司这样提示到。

据CNESA(中关村储能产业技术联盟)的统计数据,2015年至2021年,全球新型储能新增装机规模由0.1GW增加至10.2GW,年均复合增速达81%。随着电力市场逐渐完善,储能供应链配套、商业模式日臻成熟,预计未来5年我国新型储能新增装机将超73GW,到2026年累计装机规模达到79.5GW,约为2021年的14倍。

2021年,锦浪储能逆变器实现营收1.76亿元,同比增长370.85%;第一季度储能逆变器获5.4万套订单,金额3.5亿元,发货和对应收入超亿元,尚待确认收益2亿元。

事实上,未来锦浪科技、固德威及上能电气等所在的组串式逆变器赛道上,都会充分享受分布式装机增加和地面电站集中式逆变器的替代红利,市场需求增速将高于逆变器行业增速。就在6月17日,中节能太阳能的2022年组串式逆变器框架采购协议供应商名单中,上能电气、阳光电源等多家公司入围。

光伏板块股价大涨

此前我们曾提到,特变电工的市值已重回1000亿(这里温习:特变电工重回1000亿市值。)

而近期光伏股大幅回升的还有爱旭股份、中信博、晶澳科技、隆基股份、阳光电源、通威股份、中环股份、协鑫集成等。上述上市公司,都是随着A股大势回升、加上光伏安装量(中国和欧洲等地)的不断增加后,推动了光伏概念板块也在4月底的触底后,股价发生大逆转的重要力量。

国家能源局上周公布数据显示,1-5月光伏新增装机23.71GW,同139%;其中5月新增装机6.83GW,同增141%、环增86%。其中5月单月新增装机6.83GW,同比增长141%。另外,截至5月底,国内光伏在建项目121GW,预计全年光伏新增并网108GW,同比增长96%。国盛证券业预计,全年装机需求或将确定性超预期。

从各个产业链价格看,据硅业分会及PV Infolink的数据,单晶致密料成交均价为26.61万元每吨,继续保持平稳,硅料企业有不少已经签单完毕,交货期都要到7月中旬,有74%的产量订单超签至7月上旬或者中旬,导致市场余量大幅减少,产业各个环节对7月的硅料价格上涨都持肯定态度。而硅片价格也同样平稳,预计短期内价格下降的可能性并不高。就组件产品看,集中式的项目出厂价在1.86到1.9元每瓦左右,分布式价格为1.92元到1.96元每瓦,预计7到8月集中式项目快速开动后,组件价还会继续有所上调。随着大基地的需求的充分释放,预计组件和电池价格都不会在短期内下滑。

一些低调但实力强劲的海外投资机构,也纷纷押宝新能源。今天,协鑫集成大涨10%至最高限制,源于高瓴投资的到来。这家创机构的控股子公司VNTR,将会成为协鑫集成的下属子公司(间接持股)OSW的大股东之一。未来,协鑫集成将通过对OSW的股权部分出售、高瓴方的战略增资等将总计获得5100万澳元。完成交易后,协鑫集成对OSW的股权将从51%降低至约32.14%;VNTR则将持有OSW公司25.89%的股权,成为第二大股东。作为澳大利亚户用光储分销市场的排名第一企业,OSW经过多年积累和不断迭代,形成了在海外户用光储系统销售方面独特的商业模式以及信息化系统,市场地位显著。财务数据显示,OSW2021年实现营收51559.83万澳元,同期实现净利润987.21万澳元。此次战略股东的引入,会帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区,促进 OSW 在澳洲以外光储市场的业务发展,助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。

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