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头条:多晶硅价暴涨至145元每千克,中环股份、隆基股份等硅片价连涨且第三季度难缓解

原创 一号团队 能源一号 

国内顶尖多晶硅公司于近期的一个小型会议上透露,目前多晶硅的签单价格已高达145元每千克,这一价格相比去年下半年的70元高价涨至1倍以上,也要比今年1月的80元报价提升了至少65元之多。 多晶硅短期价格的连续暴涨,促使包括中环股份、隆基股份等在内的硅片厂商继续提价。

由于大部分的多晶硅产能难以在今年四、五月份出来,有的要到年底及明年才能陆续投产,因此今年多晶硅、硅片高价在短期内难以缓解。 就在4月15日,隆基股份公示了单晶硅片价格,再度涨价。其中G1、M6(170μm厚度)报价为3.90元/片、4.00元/片,市场关注的大硅片型号M10(175μm)为4.86元/片。与3月25日公示的价格相比,M6、G1的涨幅分别为6.7%、6.8%,M10涨幅为6.58%。 

相比隆基,中环股份的提价更早一些。据该公司于4月10日公示的4月单晶硅片价格,G12硅片价格较上月上涨了0.17元/片;M6硅片价格较上月上涨了0.3元/片;G1硅片价格较上月上涨了0.3元/片。G12、M6和G1的价格分别涨了2.8%、8.2%和8.5%。 

硅片价格的接连上涨,与多晶硅价格调涨有直接关系。集邦新能源网消息称,国内单多晶用料价格的持续升温,推动全球硅料均价上行至16.416元/kg。由于预判到硅料供不应求的现状可能持续到年底,下游厂家纷纷加大采购硅料力度,因此近期硅料价格继续维持涨势。硅料大单的价格已达到每公斤135~140元人民币,散单更是高达140~145元人民币,硅料价格仍能持续突破高点,三季度市场回温后,价格无疑会继续走高。目前的海外价格仍然高于国内,成交价达到每公斤18~18.8元美金,并且持续上涨。中银国际、中金公司及东吴证券等都判断称,多晶硅全年价格高企,部分券商认为全年的多晶硅预计保持122元/kg的均价。以通威股份为例,硅料环节或实现60%以上的毛利率水平。 

多晶硅和硅片价格的连续上涨,对组件价格影响几何?目前根据多方消息称,组件企业采取的是灵活操作报价,不会按照以往的频率来实现市场价,由于玻璃价格大跌,因此现阶段组件价格稳定,目前325-335W、395-405W单晶组件均价在1.59元/W,355-365、425-435W 单晶组件均价在1.65元/W(集邦数据)。但是由于硅片报价开始提升,预计电池价格可能会些许上升,届时组件厂商的动作还会有所变化。 

目前,国内各方都寄望于多晶硅公司的大幅增产及产能扩张。4月14日,特变电工公告称,拟投资12.65亿元用于新特能源及晶体硅公司多晶硅技术改造项目。新特能源实施本次多晶硅改造项目,可使公司现有多晶硅产量提高至10万吨/年,有利于进一步降低多晶硅产品生产成本,提高产品质量。 

除新特能源外,保利协鑫、新疆大全等也开启扩产行动。然而,由于硅料属于化工行业,建设周期长达18个月,与其他光伏子环节建设周期存在时间差,这也造成了即便硅料企业在2020年进行扩产,也需要到2021年底才能有产能放出,增加了硅料紧缺的气氛。 

保利协鑫:颗粒硅总产能跃升至50万吨

2020年,江苏中能的产能为10.5万吨。2020年9月,全球单体最大规模颗粒硅项目——江苏中能规划产能10万吨、首期5.4万吨颗粒硅项目开工,计划分两期建设,一期于2021年6月年产能扩至3万吨,2021年底年产能扩至5.4万吨。2020年10月18日,保利协鑫四川乐山10万吨颗粒硅项目开工建设。 2021年2月28日,保利协鑫与上机数控签订战略合作框架协议,拟于内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。项目总投资预计为人民币180亿元,将分为三期具体实施,第一期设计产能拟为6万吨,拟投资人民币36亿元。整体来看,未来保利协鑫将逐步将自己的多晶硅产能变为颗粒硅,产能跃升至50万吨。 

通威股份预计今年新增10万吨新多晶硅产品

根据通威股份披露,其2020年多晶硅产量9万吨,当年年末的设计产能是8万吨,实际产能为9万吨。预计2021年公司的乐山二期5万吨和云南保山5万吨项目投产后,今年全年会新增10万吨的新多晶硅产品。 2020年,该公司实现高纯晶硅销量8.66万吨,同比增长35.79%,毛利率36.78%,同比提升12.33个百分点;全年平均生产成本3.87万元/吨,其中新产能3.63万元/吨。 

东方希望

2020年,东方希望的产能为9万吨。目前,东方希望年产6万吨多晶硅项目于新疆展开。 

新特能源

新特能源2020年的产能为7.2万吨。2021年2月8日,新特能源在内蒙古投资建设年产20万吨高纯多晶硅。一期投资建设年产10万吨的高纯多晶硅项目,二期投资建设年产10万吨的高纯多晶硅。2021年4月,新特能源在现有产能的基础上,扩建补充2万吨的多晶硅项目。 

新疆大全

新疆大全2020年生产约7万吨多晶硅,2021年继续扩产,预计2022年释放产能。大全新能源公司首席执行官张龙根先生表示,公司已开始包括设计和采购在内的前期工作,计划在3月中旬开始施工,并于2021年底完成项目建设并开始试运行,预计在2022年3月底之前,4B项目可以达到满产状态。大全新能源预计在2021年第1季度生产硅料1.95万吨~2.05万吨,对外销售硅料2万吨~2.1万吨。2021年全年的预计产量约8万吨~8.1万吨。 

亚洲硅业

2019年,亚洲硅业的产能为2万吨。在2020年8月,又开工建设3万吨电子级多晶硅项目,预计2022年开始释放产能。 

东方日升及聚光硅业

2020年11月,东方日升通过下属全资公司向盾安光伏收购聚光硅业100%股权,进军硅料环节,持续完善产业链布局。聚光硅业成立于2020年9月27日,2021年1月下旬完成点火,硅料已正常生产出货。根据同花顺金融研究中心2021年2月5日讯,聚光硅业已于2021年1月复工投产,目前存量产能1.2万吨。 聚光硅业现在已经有新的订单。

近期,东方日升公告称,公司全资公司聚光硅业与上机数控全资子公司弘元新材于2021年4月12日签订了《战略合作协议书》,2021年-2024年,全资子公司巴彦淖尔聚光硅业有限公司向无锡上机数控等销售5万吨多晶硅,其中2021年销售6500吨,2022年销售1.45万吨,2023年销售1.45万吨,2024年销售1.45万吨。参照当前多晶硅市场价格(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅料价格)及双方排产计划测算,预计销售金额约为64亿元(含税)。 

整体而言,通威、大全、特变、协鑫等巨头都将在今年增加多晶硅的供应量,而国内硅料的增量主要集中今年下半年。同步扩张的还有硅片产能。今年二三季度而言,多晶硅依然会存在供不应求的局面,上中游价格的下降短期看无望。

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