作者：隆基光伏高级副总裁佘海峰
超越现有需求、注重全局、提升组件效率之后，隆基股份在今年上半年以17.01GW的成绩交卷。
曾经有人提出，隆基是不是为了追求第一，才突然增加销量的，答案并非如此。我们恰恰是在有了既定目标之后，将自己的组件销量不断递进。从管理角度来说，我们在各个大区、各个细分市场和各个业务口都做了周密的部署，获得了全球组件销量的冠军。隆基并没有在意是否是全球第一还是第二。在现有的实际产能、供应能力和营销队伍上，17GW组件的出货量，水到渠成。当然这期间有一个小变化：北美市场出现了政策风险，因此出货方面有一点小的调整，不过这方面对于组件的整体出货量影响不大，可忽略不计。
明年182组件占比70%
从总的格局来说，包括隆基在内，182组件的盟友如晶澳科技、晶科能源等组件产品，会在今年下半年大量释放。因此，我们预计182会占现有国内外市场组件出货量的50%以上。明年预计182能达到70%的比例。
隆基股份已经不生产158组件了，明年还是用166和182组件，来继续向市场供货。166其实不是一个被替代的东西，而且大尺寸也不一定都能替代小尺寸。不同情况下，产品可以给到电站端不同的解决方案，166有它特别的竞争力。比如分布式和户用场景下，166依然会是长期主流。
2020年，隆基组件的新增销量中，国外与国内市场的占比为55%：45%。上半年来说，海外占比达60%左右，国内是40%。
海外看，今年年初至今，欧洲、北美市场的组件增长不错，亚洲也算可以。后疫情时代，光伏产业步入“常态化”，受疫情的影响将越来越小，光伏的总装机也会呈现出顽强的反弹。2019年年底起，隆基股份就在大规模地布局海外市场，今年上半年的收获很大。2020年时，在全球市场范围内，隆基的新增组件出货量为第一，海外市场排名第三。到今年前六月，我们在中国市场装机量不是很大的情况下，成为了海外绝大多数区域市场的第一。无论是在营销团队的本地化上，还是品牌建设、客户心中的地位、企业美誉度等方面都再度进化。赢得信赖，本身就是最开心的事情。
就海运时间来说，确实比以往加长了。比如说现在从组件的产地到北美，海运时长超过了过去的一倍。有的人会觉得全球化组件厂商的存货较高，其实就是这个原因：运输周期加长。隆基去年及时意识到这点，我们做了一些规划，与船公司签订了战略合作，比如说与中远海运，希望它们能保证隆基的全球交付。当然我们也判断物流资源的短缺将是新常态，把这个也放在了战略方向的规划上。
供应链价格高企 国内电站投资方不一定在今年抢装
今年上半年，国内的光伏市场启动得较晚。短期来说，组件价格持续高位的话，风险也相应加大。政策面而言，光伏电站的保障性指标在明年之内会建起来，因此并没有一个刚性的要求说，电站方要在今年年底前一定并网。还有一个观点是，目前很多电站公司对于收益率的要求并不严格，反而是规划了电站的完成指标。大家对于组件价格的上涨，接受程度会好一点。今年以来，电站项目方在持续下调收益率，否则按照原始规划的话，基本超过了所有客户的期望值。如果不改变收益率要求的话，今年的国内装机量会非常小。
因此我们建议各个电站的投资方可以做一些合理的规划，更理性地安排今年四季度的需求。这个不能抢，否则就会涨价，大家压力会非常大。如果不够合理的话，产品供应链价格继续往上走的可能性还是有的。我们的判断是，到明年二季度，预计市场会出现拐点的可能性较大，客户可以按此进程来安排施工进度。
明年供应链的价格不会暴跌，但会逐步呈现稳步下降的趋势。这个下降的基础在于硅料供应足够宽松。
从客户端来说，现在客户数量是爆发式增长的，但还是围绕着这些大的能源集团二三级公司展开，它们在各个省份都在做项目。因此，从集中度而言，其实下游电站的集中度是增强了的。围绕着“十四五”展开的大型光伏电站项目目标，每一家电站投资方都很大。不过“十四五”是一个漫长的过程，不一定要去抢第一年，投资方可在首年做规划和创新试点，把这些工作做好之后，再上规模也不迟。否则每一年目标都分解的话，压力会很大。而且供应链高企的过程中，作为电站来说投资收益率会快速降低。
对于隆基来说，目前面临的是客户数量的迅速增加，大家都要在光伏方面发力。那么，服务客户的数量人群也有明显提升，我们公司也持续在各个省份和区域进行拓展，这里包括前期的服务、营销还有售后，力争跟上这个步伐。
就组件端来看，我们并不是为EPC和电站投资方做简单的服务。最近隆基在内部尝试给很多的核心客户展开与解决方案有关的服务。我们会围绕能源集团不同周期、不同电站、不同项目，在资源开发期、电站收益期等推出不同的服务。因此，这样可以进一步保障电站建设过程中的效益最大化。我们内部建立了数字化能源服务平台，开发了一整套的服务工具来让客户感受，该平台准备了一年半的时间，业务在大规模展开。本质上来说，做这些服务不是为了盈利，而是基于隆基对光伏电站全生命周期的深刻理解而来。所有的开发、建设电站过程中，都应该围绕光伏组件这个主设备而展开，进行结构性的创新与设计。光伏电站后期的维保相对简单，因此前期的规划和设计显得十分重要。隆基在经过多年的业务积累之后，也形成了自己的方法论。
就分布式市场来说，目前隆基在内部成立了与整县推进有关的服务工作组。我们在各个地区都有很多的客户，也对隆基提出了相应要求。它们希望隆基提供完整的服务和解决方案、产品等，我们也已形成了相对健全和标准的工作方式，便于今后更好地落地。
从前期开发到最后的交付，隆基都已做好规划，而且我们之前也实施过类似项目。就整体来说，整县推进在今年对分布式业务市场的影响不会太大，更多的还是对政府、企业和老百姓的教育、洗礼过程。真正的增长会出现在“十四五”期间，并且加速度演进。长期来说，我们看好分布式在国内的遍地开花。
目前无论是分布式还是大型国内电站，我们都会有统一的客户界面对应服务。同时，对客户解决方案角度看，我们内部也是一个跨部门的工作组，会把最优解决方案带给所有不同细分市场的客户。
光伏+正在推进中
在集中式市场，全球组件的品牌集中度正在提升。在分布式市场，多元化的品牌趋势明显，因为分布式可以针对不同的应用市场，没有哪一家占比很高。
就集中式招投标来看，根据我们的最新数据，今年到目前为止，隆基超过了40%的中标率。现在的状况是：第一，电站规模越建越大。第二，大的能源集团还是更看重组件和电站项目的全生命周期可靠性。虽然光伏市场有不同类型的品牌，但最终选择时，大家更趋向保守。第三，今年以来，光伏+概念开始逐步落地，配置储能、源网荷储等一体化项目越来越多。光伏已彻底被当做一种市场化的电力，与其他电力产品全面展开竞争。这种情况也发生在美国：原来当地都是按照电价来投，比如说风电、光伏等。现在美国市场就是要电力，不同形式的都可以投。前段时间，中国也密集出台了储能和市场化的电价政策。因此当光伏电力成本降到一定程度后，新能源电力的色彩也会更加五彩斑斓。
就价格而言，今年三季度末，隆基的低价订单将会全部结束。这个东西不要看得过重，其实放在接单的时候看，价格还是挺不错的。隆基为什么愿意交付低价组件单？一是我们希望让客户信任，隆基是可以可靠交付的。第二，彼此也达成了更长远的战略合作规划。所以我不认为这个是负面的。
我也想要说说组件尺寸的问题。我们在探讨组件尺寸过大的这个话题后，目前来说效果较明显。我们所认为的超大组件，并不是210至尊组件。隆基是在呼吁行业不要持续做大、不要支持伪创新。材料也好，产品性能也罢，在发生一定变化的情况下，尺寸是有一定限度的，不可能无限大下去，否则组件风险会快速上升，这方面隆基做了很多的验证。基于这一点，我们才呼吁同行和客户，需要警惕此事。最近大家也看到，灾难性天气很多，光伏电站是一个超长周期的产品，如果尺寸过大，对于电站的安全性会带来隐患。
善用自己的能力、资源、创新技术和营销网络，是行业引领者的优势所在。谈及光伏，无论是国内还是国外市场，无论是分布式业务还是地隆基组件不仅仅是在做“难而正确”的事，更会与各个方向上的合作伙伴联手投入热情与力量面电站，都将在回应碳中和、绿色环境的更新中，迎来全新一轮的进化。在社会价值体系的全面创新中为更多人增益福利与价值。
文稿统筹：王佑
资料汇总：姿琳 晓敏
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