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天合光能通过科创板上会二审,冲刺国内资本市场还需等待数月

能源一号获悉,3月11日,天合光能股份有限公司(下称“天合光能”)的科创板IPO上会审核,已经获得了通过。这是该公司今年的第二次上会。距离首轮上会(1月8日)刚好2个月左右。

该公司计划通过科创板融资30亿,其保荐机构为华泰联合,律所为金杜。而这也是首家通过科创板审核的拟上市新能源企业。

该公司去年9月12日正式提交了新一轮的科创板股票发行上市审核信息更新进度,更新日期为9月12日。

最新的通过结果也意味着,天合光能作为新能源一线生产、运营企业,在继续冲刺科创板,等待敲钟的那一刻。

该公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。

此前,能源一号从天合光能方面了解到,公司曾中止了科创板的上市,原因为相关机制的规定。在2020年的1月8日上市委第一次会议上,公司也被暂缓审议。多个原因需要继续补充资料再提交。

此前,能源一号就分析认为,尽管被列为暂缓审议的对象,但对天合光能有利的一点在于:此前被同样列为“暂缓审议”的2家同命运企业,都已分别进入下一阶段。

上交所的信息详细显示,上海复旦张江生物医药股份有限公司(下称“复旦张江”)和成都秦川物联网科技股份有限公司(下称“成都秦川”)等,全部在2月3日在做财报更新(该工作,天合已做过);并向第二轮“问询”环节推进。因此,天合光能可以在2个月内重新进入审议阶段,也就顺理成章。

天合光能公布的数据来看,这家企业去年前九月的资产总额达340.4亿,2018年全年资产总额296亿。公司的资产负债率在两个报告期分别为50%和54%。同时,企业营收分别是168亿和250.5亿。扣非后净利是4.24亿和5.6亿。

2018年,欧盟对中国光伏已实施五年的最低限价(MIP)措施到期取消,2018年9月4日起恢复光伏正常贸易,为该地区的收入增长创造了有利条件;而在澳洲及日本市场,天合光能的销售情况也十分抢眼。此外,经过不断开拓中东、拉美等新兴市场等动作,上述区域的天合光能组件销售情况也显现了突出优势。

境内看,国家能源局于 2019 年 5 月底发布《国家能源局关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,2019 年上半年,国内市场组件整体装机量11.4GW,下半年光伏行业市场需求预计增加,天合光能的组件产品出货量变动趋势与国内市场情况相符。

与此同时,2018 年,该公司推出了天合智能优配产品,该业务通过提供项目设计和工程服务为业主和开发商,提供综合解决方案,满足业主一体化交付的需求。2018年当年就实现了高额的销售收入。在品牌影响力及境外市场跟踪支架需求增加的因素作用下,2019年全年,天合智能优配产品的收入增长继续加快。

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