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今年全球新增光伏装机或超200GW,中美欧日印怎么走?

彭博社新能源财经的最新预测显示,2021年光伏新增装机量可能会超过200GW,成为一个创纪录的年份,可能性的范围在160GW至209GW之间。相应的,2019年和2020年的新增装机量是118GW和135GW。

展望未来,彭博社新能源财经给出了两个不同的发展版本。保守角度来说,2021年新增光伏装机量可能是160GW,2022年和2023年将分别达到163GW和179GW。

从更为乐观的角度看,2021年新增装机量将突破200GW,达到209GW,而之后两年的新增装机量可能达221GW和240GW。

2020年影响行业发展的玻璃、硅料供应问题不会继续拖累行业,因为这些原材料供应将逐步恢复正常,大多数国家的光伏市场将在2021年继续增长,特别是在印度,2020年积压的大量项目将重新启动。中国光伏市场也将继续保持增长,以实现未来“碳中和”目标。

印度市场

根据JMK研究预测,2021年,印度新增光伏装机量可能达到9.7GW,上半年并网安装量将达到5.7GW。这项预测是基于印度2020年第四季度集中式、组串式逆变器4.5GW进口量、3GW组件进口量来推算的。2021年屋顶光伏装机量增长预计达到2GW,而2020年是1.17GW。

受新冠疫情影响,2020年印度在光伏增长方面表现欠佳。该年新增装机量只有2.6GW,比2019年减少了65%。其中古吉拉特邦屋顶新增装机量是496MW,Rajasthan和Tamil Nadu分别增长了180MW和154MW。

去年第四季度,印度安装了1016MW的太阳能,比前三季度安装总量还高出86%。在逆变器进口方面,华为以超1.7GW领先其他企业,而晶科名列印度组件进口的榜首,占比为25%。高效单晶PERC组件备受安装商的青睐,在第四季度占印度组件进口量的58%。

美国市场

尽管受到新冠疫情的影响、经济萎缩也在发生,但2020年美国的可再生能源继续创出记录,风能和太阳能的发电容量高达33.6GW。

根据BNEF彭博新能源财经和BCSE可持续能源商业委员会的联合报告显示,2020的太阳能发电量达16.5GW,风能17.1GW。可再生能源已占到美国总发电量的五分之一。当然,天然气还是美国最大的发电来源,达到了41%。

EIA预测,太阳能会在2021年占美国新增发电量39.7GW的39%,也就是接近16GW,其次是风能,占比或为31%。

美国能源信息署(EIA)发布最新能源展望报告显示,在“参考情景”(按市场趋势最可能发生的情景),2021-2050年美国发电装机光伏装机量净增435GW,风电装机增114GW,燃气(油)发电装机增375GW,核电增2GW,其他电源增26GW。煤电退役111GW、天然气(油)发电退役49GW、核电退役29GW。

2020年美国发电量的构成为:天然气40%、可再生能源21%、核电19%、煤电19%。在参考情景下,美国到2050年发电量的构成为:天然气36%、可再生能源42%、核电11%、煤电11%。也就是说,如果没有强力的政策鼓励和高水平的碳价,到2050年美国电力构成中,化石能源仍占47%。

2020年,美国的可再生能源发电比例为:风电41%、水电24%、太阳能16%、地热2%、其他7%。2050年,美国的可再生能源发电比例预计为:太阳能47%、风电34%、水电13%、地热2%、其他4%。

美国养老基金和保险公司纷纷涌入新能源市场,大量投资拥有太阳能和风电场的公司。美国佛罗里达州的NextEraEnergy是一家私营的太阳能和风能公司,拥有22GW的可再生能源发电能力,最近提出了“到2030年在佛罗里达拥有3000万块新型太阳能电池板”的目标。2014年,NextEraEnergy的市值为366亿美元,而到了2021年2月,则涨到了1624.6亿美元。与此相反,传统国际油气巨头埃克森美孚的市值2014年以后一直下降,到2021年,公司市值只有2014年的一半。

欧洲市场

据Wood Mackenzie的报告,到2021年,欧洲光伏年新增装机容量将增长到20GW。2019年欧洲光伏装机容量就达到了16.7GW,根据发展态势,2020年初欧洲太阳能协会发布的欧洲光伏回顾与展望报告调整了2021年欧洲光伏发展的预期,认为2021年光伏新增装机将达到21.9GW,接近年度光伏装机容量的历史最高纪录,即2011年的22.2GW。而到了2022年,年度装机容量将超过最高纪录,新增24.3GW;2023年,更预计将达到26.8GW。

日本市场

根据彭博社的统计显示,2020年日本光伏装机量超过8GW,2021年日本市场可能继续在全球领跑,处于前5~6的位置。短期来看,光伏新增装机量将会有所减少。根据协鑫集成的数据显示,截至2019年年底,日本累计的光伏装机量为63GW,受高额FIT的促使,大型地面光伏电站项目发展较为快速,户用项目也同比增加了2.4倍。

在去年11月举行的太阳能拍卖活动中,当时的最低竞标价为0.095美元/千瓦时。目前日本当地新政尚未确定,所以2021年新增装机情况还没有最终明确,短期而言2021年第一季度呈现良好态势,第二季度可能相比来说表现弱势一点。日本光伏项目主要集中在关东、九州、关西、中部四个区域,北海道存在大量光伏+储能项目在建,九州、东北区域市场趋于饱和。预计未来几年光储结合的形式在日本更为普遍,农光和水上光伏项目也会在政府推动下有所增加。

从2014年开始,日本的太阳能发电市场达到顶峰,并开始逐渐缩小。在经济产业省于2020年11月发表的资料中可以了解到,目前参与FIT认证的太阳能容量总计为80GW左右。其中进行导入的容量为57GW,也就是说还有23GW的太阳能项目没有实际运作。为此该国经济产业省出台了处置措施,已有2.08GW的电站因没有依法运作而受到惩罚。从目前还没有进行运作的电站来看,23GW之中,或许会有约一半的电站最终放弃进行发电项目。

中国市场

中国光伏行业协会的预测显示,2021年国内新增装机规模或约55GW~65GW,2020年国内光伏装机为48.2GW,因此今年或继续呈现增长趋势。

去年,国内的分布式新增装机占比27%,集中式项目占比73%。全国光伏发电量为2605kWh,同比增幅16.2%,光伏发电占中国总发电量的3.5%,2020年,全国累计光伏装机量已达253GW。

同时,“十四五”期间国内年均的光伏新增装机规模或在70GW~90GW左右。

硅片市场方面,2020年产量为161.3GW,同比增长19.7%。多晶硅产量是39.2万吨,同比增长14.6%。电池片产量是134.8GW,同比增长22.2%。

组件看,去年产量为124.6GW,同比大增26.4%。而今年(2021年),组件方面50%的市场份额将可能由210mm和182mm系列的大硅片组件把持,160到166尺寸的硅片组件占比将为45%,其余158.75尺寸的硅片组件占比是5%。

硅料和背板胶膜将会出现一定紧缺,但比2020年要好很多,各大企业也已纷纷签订长期订单(或准备签约)以求保证产品供应。

总体来说,IHS Markit预计,今年上半年的组件价格将保持高位,在供应链状况的预期宽松政策生效并允许它们从年中开始下降之前。该咨询机构的约瑟芬·伯格(Josefin Berg)说:“一旦价格开始下降,那些已能够等待的买家就会争相购买组件。”

预计中国和美国的光伏产业仍将占主导地位,二者占全球安装量的一半以上。但是,除此之外,预计会有更多的国家做出更大的贡献。他表示,“十个最大的市场中的其他八个市场仅占全球需求的四分之一,而2019年为40%。”

能源一号综合自pv杂志、日本光伏杂志、北极星等报道,转载请联系后台。

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