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分析:晶澳、天合、隆基及晶科、东方日升等或再受益,美国2023年太阳能装机有望超50GW

 

能源一号 2022-08-07 22:06 发表于上海

太平洋证券的最新预测显示,据近期美国的有关新能源政策的变动来看,当地的装机需求加速期提前到来,美国市场 2023 年装机需求有望超50GW(2021 年约为24GW)。这将大幅推动中国一体化光伏企业如晶澳科技、隆基绿能、天合光能、晶科能源以及重点配套厂商如逆变器、支架和玻璃的出货需求。有市场人士也认为,一些龙头重点的组件厂商如隆基、东方日升等也会受益美国光伏市场恢复转机的这一利好。

美国在今年一系列不确定因素的影响下,新能源装机量和发电量发生了较大下滑。据贸易机构美国清洁能源协会(ACP)的研究,2022年第二季度美国共开发了41个、总容量为1575MW的太阳能项目,这意味着2022年上半年的太阳能开发量比同期下滑了25% ,影响可再生能源进展的其他不利因素包括商品价格、与疫情因素、供应链问题及运营成本的增加。

美国在今年二季度的大型清洁电力开发量同比下降了55%,跌至3188MW 。在美国商务部决定调查规避关税的申诉后,太阳能组件供应大大推迟了项目进度,据不完全统计,美国有近21GW太阳能项目被推迟。尽管存在监管方面的阻力,太阳能仍是美国清洁能源领域中的领先技术 ,目前,美国在建太阳能有22765MW,处于开发后期的太阳能有50938MW ;2022年二季度的可再生能源购电协议共计8502MW,同比增长27%。

美国能源信息署(EIA) 透露,美国在 2022 年前六个月增加了 15 GW的发电量。排名前三的技术是风能(5.2GW )、天然气(4.3GW )和太阳能(4.2 GW),其次是电池储能。在全国范围内,规模大于 1 兆瓦的可运营项目 ,有497 座活跃的天然气发电厂、202 座燃煤发电厂、138 座风能设施、95 座核电站、80 座常规水电站和66 座公用事业规模的太阳能设施。

美国装机加速

来自太平洋证券的分析认为,美国装机的需求即将加速,海外一体化产能抢先受益。它认为,据近期美国政策变动,装机需求加速期提前到来,美国市场 2022/2023 年装机需求有望超 30/50GW(2021 年约为24GW)。

而受到关税以 及硅料的限制,拥有海外一体化产能的企业将抢先受益,同时户储市场增速有望超预期。海外一体化产能有望受益,晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等将因其受益。同时领先的逆变器厂商也会受到新政策变动而发生利好,如固德威、阳光电源、昱能科技等。中信博及亚玛顿等支架、光伏玻璃厂的需求也会被带动。

美国光伏市场历史与预测

美国光伏市场可以分为快速发展期、低谷期、复苏期,其中ITC政策扮演十分重要的角色。2008-2016年以前,受益于ITC政策给予的30%税收抵免,光伏新增装机量快速增长。2017-2018年期间,ITC税收抵免下调,光伏新增装机步入短暂的低谷期。

2019-至今,受益于光伏的降本增效,新增装机量稳步增长。

2022年下半年美国新增光伏装机增速有望实现反转。2022年6月6日美国白宫宣布:美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的光伏电池以及组件给予两年的(关税)豁免以及加速建设光伏发电。结合SEIA预测以及拜登政府对于光伏装机的支持,美国2022年下半年光伏新增装机量有望逆转上半年态势。

中美关税政策分析

美国对中国征收三大关税:301关税、201关税和双反税。在双反税上,相较于在东南亚设立的企业,我国企业需要每年进行双反复审进行最终税率裁定,而东南亚设立企业则不需要。在2022年3月,美国商务部启动针对采用中国硅片的东南亚电池、组件企业的反规避调查。在拜登政府对光伏装机的支持下,反规避调查也会迎来转机。在201税上,仅有部分东南亚企业能够豁免201(单面组件)关税,其余企业一致采用15%关税。在301税上,中国出口至美国的光伏产品需缴纳25%关税。

2022年6月6日美国白宫宣布:美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的光伏电池以及组件给予两年的(关税)豁免以及加速建设光伏发电。

近期政策点评

(一)《六项声明》点评

六项声明旨在降低能源成本,预计为中小型光伏以及储能市场打开空间。

1)宏观上看,美国将通过太阳能发电来有效降低能源价格(2022年多州电价同比增幅较大、创造就业,从而抑制当前通胀以及改善低收入家庭情况)。

2)具体看,住房和城市发展部 (HUD)将帮助特定出租屋用户订购社区太阳能电力,预计为家庭每年节省10% 的电费。(详细分析在文章后面的延伸阅读)

3)能源部(DOE)与卫生与公众服务部 (HHS)拟将电费节省项目与低收入家庭能源援助计划 (LIHEAP)联系起来,为试点州和华盛顿特区家庭每年节省超过10 亿美元电费。

4)HUD 将推出一项新举措,帮助小型农村住房管理部门进行节能升级,并保留这些项目的节余,用于再投资改善农村 HUD 支持出租房屋。

《2022 通胀削减法案》

《2022通胀削减法案》若顺利实施,美国光伏装机将迎来更大程度爆发。1)《2022通胀削减法案》目前于美国民族党内达成一致,若能够顺利通过国会,根据《2022通胀削减法案》原文,税收抵免有望提升至30%且延长至2033年(ITC决策重要性见我们过往研究),同时法案中提到将提供90亿美元鼓励清洁能源发展,极大程度刺激光伏装机需求爆发。

2)在这种刺激下,美国本土光伏产业依然受到人力成本、技术积累、产业链发展不均衡影响,难以在中短期形成有效产能,海外一体化产能将抢先且有望持续享受溢价。

咨询机构伍德·麦肯锡(Wood Mackenzie)公司和社区太阳能接入联盟(CCSA)近日发布的一份新研究中表示,2022年第2季度美国已安装太阳能的社区共计产生了4.9千兆瓦(GW)的电量,预估在未来5年美国社区太阳能规模将突破7GW。

延伸阅读:关于美国社区太阳能电力

伍德·麦肯锡(Wood Mackenzie)公司和社区太阳能接入联盟(CCSA)近日发布的一份新研究中表示,2022年第2季度美国已安装太阳能的社区共计产生了4.9千兆瓦(GW)的电量,预估在未来5年美国社区太阳能规模将突破7GW。

对于无法在屋顶架设太阳能的美国家庭和企业,可以订购当地太阳能设施共享的电力,并在电费账单上获得积分。正如太阳能产业协会所(SEIA)解释的那样的:

社区太阳能使人们能够平等地获得太阳能发电的经济和环境效益,而不考虑个人住宅或企业的物理属性或所有权。换句话说,如果你不能直接在你的财产上安装太阳能,社区太阳能可以是一个很好的选择,可以获得太阳能带来的节约和其他好处。

目前加上华盛顿特区,至少有41个州至少有一个社区运行太阳能项目。拜登政府希望社区太阳能到2025年达到500万户,可以节省10亿美元的能源账单。

SEIA预测截至6月7日美国社区太阳能总产能将增至4.3GW,但伍德·麦肯兹公司将其2022-2026年的预测增加了477MW,与之前的预测相比增加了11%,并将其展望延长至 2027 年。

伍德·麦肯兹所认为的增长主要来自于新的社区太阳能市场,如新墨西哥州和特拉华州,以及随着州级计划的扩大和规则的更新,对现有州级预测的调整。伊利诺伊州和纽约是州一级预测的最大变化。纽约,从现在到2027年,预计有1.3GW的项目上线,在社区太阳能方面,预计将继续在美国各州中领先。(综合自太平洋证券、集邦、北极星等)

Nengyuanyihao@126.com

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