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光伏资深高管邱新加盟通威,组件板块或腾飞

原创 一号团队

日前,光伏业内资深高管邱新加盟通威集团的消息,在小范围传开。能源一号向其本人确认此消息的属实性。另据能源一号了解,他会负责该公司组件板块的相关营销工作等。

邱新于1974年出生,中欧EMBA。作为新能源的重要高管之一,他最早踏入光伏行业要从无锡尚德的营销部门说起。

此后,凭借个人资质、业内口碑、出色的工作能力等,邱新的职业之路一路开挂,曾在无锡尚德、海润光伏等担任过不少重要角色(曾是海润光伏的董事、总裁等)。加盟通威之前,邱新作为东方日升的副总裁,分管国内组件销售业务。

从邱新过往的经历来看,他在组件业务销售、电站项目运营等领域,都有着深厚的管理基底与建树。这些,恰恰与通威组件首先要在国内市场、特别是拿下央国企的集中式电站的组件投标项目等战略方向之一,予以匹配。

邱新曾作为主导人和重要参与者的身份,参与了多个光伏组件厂商与中广核、江西电建、中国电建、国家能源集团等的全面沟通、合作等。因此他的到来,或将为通威组件业务的开疆辟土,带来实质性的推动作用。

另据了解,无锡尚德的另一位高管也已跳槽进入通威组件板块。目前通威正在国内招兵买马,大量招募合适人员加入。此前能源一号已独家发表过多篇报道,重点剖析了有关通威组件业务今后规划的相关消息。

不久前,通威拿到华润的3GW项目组件第一中标人身份后,资本市场和实体市场都较为注目。部分企业的股价出现恐慌性抛售。但此后逐步恢复。

一家头部组件公司相关人士对此认为,通威不做,也有其他人做,(作为同行)也没有特别感受。至于在将来业务上,能否做好,企业还要依靠企业核心的能力,2005-2008年时冲进光伏行业的人都赚到钱了,因为当时产品相对短缺。但是(组件)过剩一定会发生,不知道发生在什么时间。但只有这种(过剩)的情况出现,这个行业才能看出某个企业的业务是不是有可持续性。“我们公司会把市占率、企业盈利等作为目标之一,而不是把对手当作目标。企业不会在短时间内追求一城一地的得失。”

回过头来说, 通威做组件的优势在哪里?现阶段,这家公司的业绩非常好,这为发展组件板块、进行大量投入带来了很大裨益。

今年上半年,通威股份实现营业收入603.39亿元,同比增长127.16%,归属于上市公司净利润122.24亿元,同比增长312.17%。

其在多晶硅业务上继续全面领先。2022年上半年的出货量为11万吨左右,总产能现阶段为23万吨每年。合计和规划的产能预计在35万吨左右。到2024年全年,公司将实现大约75万吨的产能,对应的组件产出约为300GW。

在竞争加剧的电池片市场中,通威也在扩产中。上半年公司电池出货22GW,大尺寸占比为70%以上。2022年和2023年电池片的总产能或70GW和100GW。

小结一下,该公司规划2024-2026年高纯晶硅、太阳能电池的累计产能规模分别达80-100万吨、130-150GW。

那么好,上述规划达产需要一定时间,我们就折算为一半产量,也就是说2024年公司出产的多晶硅40万吨,电池出货量估算下,约70GW以上。结论就是,市场可能需要有100多GW的组件,对应通威这么大的出货量。现有的大型组件公司(不算通威的话),能不能对应这么大的出货量?感觉不是不能对应,而是各个公司都在自己自建上中游板块,这对于未来电池出货量巨大的通威来说,会有压力。

由于晶澳、天合、隆基、晶科等都纷纷建立一体化产能后,这样的状况下,通威深入下游做组件的动力会变得更强。

通威在一体化的战略上,也有过心理上的变化。前期,该公司在硅片、组件环节有研发、小规模量产,目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能,内心不希望竞争。

但最近几年,产业链上因供需矛盾问题,大家的压力都很大,很多企业从组件、硅片都在布局硅料,特别是组件企业对硅片、电池做同比例的布局,给通威带来了挑战。因而通威需要顺应大势,顺应行业发展需求,在近期思考规划组件板块的发展。

通威进入到组件巨头的序列中,还要有很多路要走。

光伏电池、高纯晶硅等通威熟悉的领域看,其面对的客户数量,相比组件而言会少很多。光伏组件要面对的是哪些人?国内外光伏电站的投资商、工程承包商、分布式光伏系统的经销商。它是一个更加TOC的板块,消费者、代理商和经销商等都会很多。

拿晶澳科技为例,作为一个年销售额超过400亿的大组件厂商,也是更加纯粹的组件厂商,其全球客户在2019年年底就已经有3.3万个之多。估计代理商、分销商达到上千个之多。

晶澳用了近20年的时间,运作成功了海外13个销售公司,服务网络达到135个国家和地区,这种操控的难度有多大?可想而知。

在海外,人生地不熟,想要迅速获得国外人士的信任,构建出完整的经销商网络及广泛的人脉资源,当别人一想就能想到这个品牌,没有3~5年甚至更长的时间,怎么可能做到?在国内地面电站和分布式市场中,每一个竞争对手都值得尊敬,也非常强悍。通威组件在内外两个区域内要实现全面的突破,都需要花时间。

因此通威现在进入的新环节,其客户群的复杂性及操作难度,品牌、渠道、供应链、客户服务等的建立和维护,会是光伏所有产业链板块中最高级别的。“短期不能说仅有成本优势就能闯进去,品牌的搭建可能是未来组件环节的一个主要挑战。”通威相关负责人透露。

所以我们猜测,这场战役通威用5年的时间来赛跑,或许会更具备可操作性。而且现在通威所面对的是一个崭新的局面。当初隆基进入组件产品端时,领先的公司出货量约在10GW左右。现在这些巨头都将是30GW~50GW的出货量,通威所面对的实际困难可想而知。

作为组件销售的新军,通威的实际优势也是很明显的。

在多晶硅和电池环节成为巨头后,这家公司在生产、技术等环节的管控上,市场无需多虑。对于成本操控能力、生产工艺的杰出表现及供应链关系、协同等方面,都会成为它进入组件板块的突出优势。

就集中电站项目,沟通的对象属于央企和国企等大型企业,这种项目注重政府资源、项目的现场和前后期沟通协调、产品成本价格优势等。在叠加通威的电池和多晶硅等优势品牌口碑后,业主对于它的信赖度会加强。

对于分布式业务,通威在应对消费者市场的能力已经有所积淀。以饲料起家的这家川籍企业本身会有很强的销售基因,因此光伏分布式和海外市场等的组件to C环节,与饲料等两个行业有相通之处。

就资金面看,基于制造端良好的盈利能力和经营状况,在融资渠道上,短期借款、长期借款、银行贷款、项目贷款、融资租赁、中期票据、承兑汇票、债券、资本市场等主要渠道,会全面开通。盈利能力和现金流都不是问题,公司也会继续把负债率控制在合理范围内,各家银行的较好优惠政策会支持其做大组件、电池及多晶硅板块。

通威因为在电池、多晶硅等领域走得较稳,公司盈利水平较高,短期内通过合理的低价和市场扩容速度,会拿下一部分的地面电站订单。而且它可以在不追求光伏组件价格的盈利能力这一目标下,将市场份额迅速扩大。然后通过上中游业务过去形成的盈利和未来的盈利成绩,来填补组件缺少的部分盈利。用量补价是未来它会采取的主要组件扩容方式。

通威的组件目标将是顶尖类企业,因此其扩张的速度会很快。但这并不意味着很多公司就都没有机会了。更多组件厂商会根据新进入者来快速调整自身战略。当前几年硅片、多晶硅及电池供给企业数量不足时,下游组件卡脖子的情况还会屡次出现。现在在上中游扩容速度很快的状况下,相信组件厂商也会有办法来做充分应对。这是因为,当你面对的供应商数量快速增长时,作为买方的组件厂商,其选择余地会更大。在多晶硅、硅片及电池等环节的利润都趋向合理之后,再叠加下游需求的不断膨胀,质地优良的组件厂商反而会适应这种节奏,寻找到合适的发展机会。

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