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光伏玻璃产能“喷发”,激烈争夺时刻到来:4个月100多场新项目听证,未来产能或过剩

9月13日,金晶科技公告称,旗下公司滕州金晶玻璃的生产线,将升级改造为用于光伏制造的TCO玻璃产线项目。该产线可生产BIPV的绿色建筑发电玻璃基板。

金晶科技将玻璃产线从建筑及房产方向、改为面对光伏市场的做法,不是特例。由于制造业者看到光伏行业整体需求景气度持续,加上光伏玻璃板块此前一直处于双寡头垄断(信义、福莱特)局面,在政策面放开前提下,现在准备介入和已介入的光伏玻璃公司数量,正在指数级的上扬。

中玻网数据显示,仅3到6月,全国各个省市陆续召开的光伏玻璃生产线项目听证会就有106场,如果项目全部都落实,未来该产业会过剩。

玻璃产能迅速增加

光伏板块,这一肉眼可见的行业需求或将增大的预期,吸引了众多投资人的目光。

2022年1-7月,全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长63.6%;至7月底,在产企业共计38家,投产110窑352条生产线,产能6.5万吨/日,其中在产93窑315条生产线,产能6.0万吨/日。

光伏压延玻璃累计产量821.2万吨,同比增加50.8%。

从价格走向看,2022年1-7月,2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价为21元/平方米、27.2元/平方米,同比下降18.3%、10.6%。其中,7月份2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格为21.4元/平方米、27.6元/平方米,环比降3.2%、2.8%。

事实上,由于2020年年底工信部修订了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,对于光伏玻璃产能置换实施差别化的政策,新上项目不再要求产能置换,进而让规划中的玻璃产能,快马加鞭地进入到规划或建设序列中。

据统计,仅仅3~6月,已经有106场新的光伏玻璃听证会对外做了公布。其中,安徽高达20多个,湖北、广西、江苏、新疆、云南、山西、贵州等都有多个项目。

中玻网的数据统计也透露,2022年到2026年其间,安徽省一地的新增产能将达7.668万吨每日;广西为4.275万吨/日,湖北也会新增2.55万吨/日。对比今年前7月的日产能6.5万吨,上述各地区的预计数据也十分惊人。

2021年有29家企业参与光伏玻璃的生产,到2025年预计总计会有64家新公司介入该产业。其中2022年后介入的企业占比高达54.7%。

地方政府对于光伏玻璃的招商引资也十分明确。来自北极星的统计显示,其中广西北海就表示要打造硅科技和光伏玻璃的全产业链集群,云南曲靖给出了“世界光伏之都”的定位。湖北提出大力发展光伏压延玻璃,并明确不将光伏压延玻璃纳入“两高”项目审查范围。

产能过剩或到来?

2017年至2021年,双玻组件的玻璃占比也从过去的6.5%增加到了37.4%。随着双面组件在2021年接近40%且在2025年近60%的比重来看,未来玻璃的需求依然存在。

中玻网预测,2022年下半年后光伏玻璃将会出现整体产能的过剩。预计到2022年年底,光伏玻璃产能将达6.188万吨每日,同比增长156%,供给将大幅过剩,超出需求天花板的25.5%。2023年,这种过剩幅度会继续扩大,超出需求天花板的78%之多。当然,如亚玛顿、彩虹集团、和安彩高科等新一批的光伏玻璃公司的市占率,或走上更好的台阶。

太平洋证券也认为,头部厂商的实际成本优势还是相对明显的,二三线企业的资金压力较大。随着听证会制度的进一步落实,产能周期会拉长。另短期来看,目前企业的生产成本压力较大,玻璃价格维持在27到29元每平方米范围内。展望未来,组件开工率的提升,有望带动玻璃的需求。因为投产厂家较多,如果全部落地的话,今后玻璃企业中厚度较低的玻璃将会有更多的优势,2.0mm的玻璃市场份额也将逐步提升。

此外,由于双寡头如信义玻璃、福莱特在窑炉设计、原料配方等工艺技术专利上有所具备,而且又提前占领了低铁石英岩矿,因此龙头企业的原料采购议价能力很强,成本控制能力会得到进一步提升。(福莱特、信义会在近两年内继续扩产。)不过,两大巨头的市场占比将会直线下降。中玻网的预测显示,2026年时,信义和福莱特的产能占比或在9%左右(目前两家公司产线占全国总产能约24%以上)。4年后,洛玻的产能或提升;南玻、旗滨、中玻等也会有5%以上的产能占比。

有分析认为,因为存在玻璃的过剩风险,促使一些企业也提前锁定与组件厂商的合作。比如,江西彩虹新能就与晶科、晶澳、隆基等签署合作协议。福建台玻与天合、晶澳等达成供货意向;亚玛顿也与龙头企业结盟。中建材桐城牵手天合、通威、晶科、赛拉弗、超隆光伏、浚鑫科技等。

华中地区的湖北弘诺,与东方日升、赛维、江西当地公司等有战略协同。在华南,信义与隆基、晶科、亿晶光电和晶澳等都有战略协议。

延伸阅读:

6月26日,常州亚玛顿与天合光能签署了销售1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。据约定,2022年6月起至2025年12月31日期间,亚玛顿向天合光能销售合计3.375亿平米1.6mm超薄光伏玻璃,预估合同总金额约74.25亿元(含税)。

5月20日,协鑫集成称,与彩虹新能源签署了《战略合作协议》,约定于2022年5月至2024年4月期间,向彩虹新能源采购光伏玻璃,根据2022年5月份3.2mm光伏玻璃市场均价测算,预估本次合作总金额约为20.21亿元(含税)。

6月16日,安彩高科公告称,近日公司与晶澳科技签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》,约定2022年6月-2025年5月,晶澳科技及其控股子公司向安彩高科及控股子公司采购约8910万㎡光伏玻璃(按3.2mm单玻测算)。按照咨询机构2022年6月公布的信息,3.2mm光伏玻璃均价28.5元/平方米(含税)测算,预估合同总金额约25.39亿元(含税)。

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