近日,万喜集团签署了一项收购协议,以57亿美元(42亿欧元)收购ACS的能源业务,包括一条15GW的可再生能源管道。
其实在2020年10月,万喜集团就与ACS工业服务部门达成非约束性收购意见,拟以约52亿欧元收购ACS工业服务业务,出资形式为28亿欧元现金加股票现金。根据该收购协议,将涉及约45,000名员工,他们分布在50个国家。
万喜集团表示,这项交易包括800万千瓦的处于项目前期阶段的海上风电厂以及陆上风能、太阳能发电厂。
此外,这两家公司还计划谈判一项51%~49%的合作协议,用来收购成熟的可再生能源资产。收购之后,再由被收购的公司进行开发、建造和连接电网。
该交易符合万喜的战略,即成为能源领域的国际承包商,为可再生能源项目开发一个平台,扩大特许权的投资组合,并延长其平均期限。
为筹集这次收购的资金,该公司将使用可用的现金和信贷额度。
万喜集团的董事长兼首席执行官泽维尔·惠拉德(Xavier Huillard)说:“这次收购对万喜的意义非常重大,利用这次契机,我们可以转型为能源领域的国际承包商,并且开发可再生能源项目,这也与万喜的战略所吻合。
他还表示,万喜很欢迎ACS能源的优秀管理团队,以及约45,000个熟练员工的加入。通过互补的地理位置、技术专长和综合商业模式的协同效应,将有助于万喜收获新的项目,抓住更多可再生能源的机会。利用ACS IS已确认的业绩记录,万喜对气候变化的贡献将得到增加,并将继续追求我们对环保的目标。
该交易的完成须经过常规的监管批准,包括合并控制,预计将在今年年底前完成。
关于万喜
法国万喜作为连续多年国际承包商ENR 排名前10的国际承包商,通过大举海内外并购走上多元化发展之路,打造出设计、融资、建造、运营、维护和服务全产业链条,成功开发了并购整合、业务集成、融资能力形成的特许经营高利润经营模式。
万喜能源作为万喜集团的主要子公司,是法国第一大也是欧洲第一大能源工程及信息化公司,活跃在世界50多个国家,主要业务包括能源基础设施开发建设和工业能源服务等。
关于ACS
ACS作为西班牙最大的建筑公司,连续7年蝉联ENR国际承包商榜首,连续10年全球第一大基础设施特许经营商,通过资产收并购强化了其建筑+服务的业务业务。
工业服务是ACS集团的第二大支柱业务,主要围绕工业支持服务和EPC项目两条业务线,2019年营业收入63.30亿欧元,比2018年下降0.55亿欧元;净营业利润6.0亿欧元,与2018年持平。
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