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盘点:晶科能源加速海外生产基地布局

近日,晶科能源控股有限公司(JKS.NYSE)旗下的香港晶科太阳能科技有限公司(下称“晶科太阳能”)获许可,将在越南北部沿海的广宁省投资5亿美元的光伏项目,它将建立在广宁省的Song Khoai经济区,占地面积达32.6公顷,预计于今年10月底正式投产,届时年收入近13亿美元,并为当地的劳动者创造2000多个就业岗位。

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晶科能源是全球极具创新力的光伏企业。该公司为各地的地面电站,商业以及民用客户提供太阳能产品,解决方案和技术服务。能源一号从晶科方面获得的数据显示,至2020年9月30日,晶科能源的单晶片、太阳能电池和太阳能组件的年产能分别为20GW、11GW(PERC电池为10.2GW,N型电池为800MW)和25GW,该公司计划在三大领域继续加码投资。去年年底,组件产能扩容至30GW,同时今年的核心扩产项目包括了单晶硅片和太阳能电池。预计2020年该公司的组件出货在19GW左右,2021年出货在30GW+。

全球化生产基地的部署,是晶科能源的战略重点之一,也为企业的大举扩张、快速出货奠定了核心基石。

在国内,它已拥有浙江海宁、江西上饶、浙江玉环、四川乐山、安徽滁州、浙江义乌、新疆工厂等,国外的投资基建项目也在逐步增多。

2015~2018年,继在葡萄牙、南非建立海外工厂之后,晶科能源将马来西亚作为海外布局重点。2020年11月,根据备案,晶科能源出资22127万美元,在马来西亚槟城建设年产1.8GW光伏组件及1.8GW太阳能电池生产线。

2018年,晶科能源又投资8000万美元在美国佛罗里达州新建400兆瓦组件生产线,年产值11.34亿元。

上述投资项目之外,晶科对于越南的电池组件生产、出货尤为关注。包括该公司在内,全球主要组件企业纷纷扩产,并在越南市场获得了良好的市场占有率。

2019年,越南就一跃成为中国光伏产品的第二大出口国家,出口额占比相较2018年增长率超过80%,超越了组件出口大国印度。

晶科与越南之间渊源颇深。2020年,它在越南地区的组件出货量最大,天合光能、晶澳科技、隆基股份等也有着相当庞大的市场份额。

就投资目的地来说,不只是晶科能源,许多国内企业也早早将目光聚焦在了越南这片土地上,越南已成为中国企业的投资目的地。

2017年,越南VINASOLAR公司就与协鑫集成及天合光能签订合作协议。协鑫集成宣布投资2300万美元,与VINASOLAR公司合作在越南设立可生产60万千瓦和100万千瓦太阳能电池板的工厂。

协鑫集成表示,该投资有利于降低生产成本,且有助于布局公司价值供应链,提高公司竞争力,开拓欧美市场。天合光能则表示,这是一次双赢的合作,为越南带来先进的太阳能电池板技术,并提供1000个就业岗位。同时,天合光能此前刚完成在越南北江省的太阳能电池板建设项目,投资额1亿美元,总生产能力是80万千瓦/年。2016年11月份,晶澳科技也投资10亿美元在北江省设立太阳能电池板生产工厂,项目占地88公顷。

2020年2月23日,隆基乐叶于收购宁波宜则在越南的生产基地。该公司目前拥有光伏电池年产能超3GW电池、光伏组件年产能超7GW。

2020年11月,晶澳科技的越南基地年产3.5GW高功率组件项目开工奠基仪式,顺利举行。该项目利用越南基地现有土地,投资7 亿元,建设年产3.5GW 高功率组件生产线及配套设施。

2020年12月9日,赛拉弗宣布,将在越南地区投资兴建一座750MW光伏组件制造工厂,并全部采用全自动化生产线。在后疫情时代的大背景下,赛拉弗投建的500MW S3系列半片组件和250MW S4系列半片组件工厂,将有助于越南经济进一步恢复弹性并巩固其全球供应能力。

事实上,近年来,随着政府对太阳能产业的鼓励和补贴,越南已成为亚洲可再生能源规模电力增长最快的市场之一。

2020年4月6日,越南副总理Trinh Dinh Dung签署了关于越南太阳能发展激励机制的决定。根据第13号决定,与旧的FIT价格相比,降低了所有三种类型的太阳能价格,也就是浮体,地面电站和屋顶系统的购电价格。

具体来说,通过的浮体太阳能发电项目购买的电价为1783越南盾/千瓦时,相当于7.69美分/ kWh。地面电站的购买价格为1,644越南盾/千瓦时,相当于7.09美分/千瓦时。屋顶的价格为1943越南盾/千瓦时,相当于8.38美分/千瓦时(先前的FIT价格为9.35美分/千瓦时)。借此机会,越南在2020年跃升为全球第3大光伏市场,仅次于中国、美国。

据越南能源经济与金融分析研究所(IEEFA)的数据,2019年底越南屋顶光伏累计装机为378兆瓦。在优惠的上网电价激励下,2020年越南在家庭、办公室和工厂安装了10.1万多个屋顶太阳能装置,尤其是在2020年12月份装机超过6吉瓦(其中12月最后一周装机4.6吉瓦)。

据越南电力集团(EVN)的报告,截至2021年1月4日,越南已经安装超过101939个屋顶太阳能系统,总装机容量超过9.4GW。当地政府去年设定的、到2025年实现安装10万个屋顶太阳能系统的目标已经提前完成,越南市场充满机遇。越南政府也在建议部分小型水力发电项目调整发电时间,在每天11~13点的日照高峰期暂停发电,为光伏项目腾出更多空间。同时,政府还将根据明确的标准进行统筹规划光伏发电市场,限制无序发展。

但由于越南电力系统发展滞后,可再生能源电力装机容量的激增也使得越南电网的稳定性受到影响。

据路透社报道,为缓解电网面临的压力,越南正想方设法为屋顶光伏安装“降温”。从2021年4月起,将削减屋顶光伏项目可获得的上网电价补贴,削减比例将高达30.8%-37.9%。越南《大团结报》援引越南工贸部电力和可再生能源局局长HoangTienDung的话称,越南工贸部计划将屋顶光伏的上网电价下调至5.2-5.8美分/千瓦时。

因此,越南光伏业的发展在这一政策背景下必然会受到冲击而放缓速度。不过越南政府也曾承诺,到2030年,光伏发电将在该国可再生能源发电中占比20%;计划到2030年,无条件将温室气体排放量减少8%。所以为达到该目标,必须解决可再生能源容量、电压的波动对越南电力系统造成的压力问题,这也就对储能系统的投入和建设提出了要求。今后各大公司也将会把储能配置放在重要的位置上。

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