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白马啸西风,涨价潮中晶科如何突围

一年一度的上海SNEC展会,既是高规格的行业盛会,也是各家企业向外界展示企业实力与风采、与外界面对面沟通的平台。

2020年8月8日,SNEC展会在疫情并未完全消失的背景下终于开幕。从新国际博览中心大门入场,一走进最近的N1展区,眼前赫然看到晶科的宏大展台和巨型屏幕,一幅幅流动的画面和文字,迎接着展台前熙熙攘攘的人群。借着地利与展台的气势,晶科展台前一直川流不息,人气爆棚。

选择入驻如此醒目的位置,自然源自晶科能源(纽交所代码:JKS)对自身实力与品牌的自信。过去的四年,是晶科在组件领域狂飙突击的时期,2016-2019年连续蝉联全球最大光伏组件制造商冠军,白马啸西风,在竞争激烈的光伏市场一时风头无两。

但王冠亮丽,亦需承其重压。在光伏看中国、平价的脚步声日渐临近的背景之下,晶科所面临的压力也迅速增大,而对手的追赶,亦使得晶科的王位开始不稳。

根据企业公布的信息,隆基股份(601012.SH)到2019年底的组件产能已达14GW,晶科能源还保持了2GW的优势。但2020年,隆基股份的产能计划是30GW以上。截至目前,晶科能源各方面的产能如下:硅片20GW、电池11GW、组件25GW。晶科产能的优势已经不再。

在此背景之下,晶科能源将如何面对这一变化?

今年以来,由于诸多原因,硅料、硅片相继涨价,多晶硅价格从56元/公斤猛涨到80元/公斤,涨幅为42.86%;刚刚过去的8月10日,通威宣布单晶电池涨价,在短短半个月内,上涨8分/W,涨幅达9%左右。

行业内发生的变动,晶科又将怎样应对?

或许是感受到了行业内日渐增大的压力,为了及时回应外界的关切,在本次SNEC展会上,晶科能源连续举行了两场媒体见面会,副总裁钱晶手端一杯饮料,精神饱满,与能源一号等媒体畅谈晶科的现状和未来。

对于行业内出现的涨价潮,钱晶并没有回避。她坦承晶科同样要面对硅料、硅片涨价的压力,而且组件商还不是压力最大的环节,下游终端的电站,才是会感觉最痛苦的地方。她认为,这次涨价会造成下游企业不能承受之重。要应对由短期供需失衡造成的短期涨价,需要供应链上下游包括政策制定方的共同努力,将损失降至最低。

如何应对市场上的巨大波动?钱晶说,对于组件企业,特别是头部一线组件制造商,需要从这次卡脖子事件中吸取经验,酌情调整未来战略,从追求市占率到适度提高自己的垂直一体化程度,让未来发展更可持续,更自主,努力掌握主动权。

不仅仅是组件企业,行业内其他相关方也需要做出调整,以保持行业的健康发展。钱晶呼吁行业各方共同努力,共同克服产业链的短期涨价。对于下游电站企业而言,在可能情况下,将项目推延至明年。预计在三季度末或四季度时,产业链整体供需压力达到平衡后,价格会回落、恢复甚至低于之前水平。

对于一个企业来说,做好自己的事情尤其是主业,至关重要。晶科在倡导产业链从上游到下游一体化的同时,也继续发挥自身的优势,推出高功率的组件产品。在刚刚结束的SNEC展会上,晶科能源发布的新一代高效单晶叠焊组件Tiger Pro 610W,组件效率高达22.3%,电池效率高达24.79%,再度创下大面积N型单晶硅单结电池效率的世界纪录。

在BIPV领域,企业同样需要拳头技术产品,晶科能源首款彩色BIPV产品也在本次展会全新亮相。该款产品以多种色彩及各级透光率等产品选型,融入现代建筑美学的特点,可作为建筑构件一体化安装,输出功率最高可达550W,实现了光伏建筑的实用性与观赏性并存。

晶科能源CTO金浩表示:“降本增效是行业不变的命题,晶科一直致力于为全球客户提供高效率、高品质、高可靠性组件产品,为全球光伏产业全面实现平价上网强劲赋能。”

曾经同在美股拼杀的晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH),如今都已成功回A,晶科的下一步会同样回归A股吗?钱晶并没有给出明确的答复,但在言语之间可以看出,晶科对战友的成功案例,心有戚戚焉。结合目前国际关系的日益复杂、国内资本市场的欣欣向荣,不能不让人对此留有想象空间。

也许,在晶科董事长李仙德的计划中,一切皆有可能。几年前“全员All In”的呼唤声犹在耳边,不管外部环境怎样变化,晶科在海内外的布局与思路依然清晰。能源一号曾经分析过晶科战斗力的来源,包括决策层的轻重取舍、对员工的关怀奖赏、发展时机的精准把握等。这一次,面对行业价格突涨的冲击,晶科会交出怎样的答卷,值得期待。

万里赴戎机,关山度若飞。其实不仅仅是晶科,组件以及其他领域的众多高手过招,比的是恒心和耐心。在本次SNEC展会上,晶科、隆基、天合、晶澳、东方日升、协鑫集成纷纷推出各家王牌产品, 590W、615W,甚至800W组件纷纷亮相,争奇斗艳;在组件尺寸、功率较量的同时,背后的量产动力也在缓慢推出,犹如武侠高手的深厚内力,释放出惊人的力量,展示了中国光伏产业的勃勃生机。青春的中国光伏集团军,朝气依然,而奔赴战场、全速前进的脚步更加稳健、执着。

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