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深度:晶澳科技入股跟踪支架厂商聚晟科技,抢夺地面电站等大市场

原创 一号团队

跟踪支架企业,近期已被各路资金和上市公司瞄准的新对象,成了“逆变器”新贵之后的投资“香饽饽”。

虽然美国的跟踪支架普及率很高,但放眼国内,跟踪支架的覆盖率还在起步阶段。

由于跟踪支架匹配大组件之后,对电站降本增效的作用明显,加上垄断性的跟踪支架厂商阵营尚未形成,所以:只要在市场上技术领先、业务能力突出,再得到他人的扶持,跟踪支架厂家的行业地位容易逐步树立起来。

日前,跟踪支架厂家之一的苏州聚晟太阳能科技股份有限公司(下称“聚晟科技”)完成了与晶澳科技、知名基金等的战略投资协议。融资将主要用于聚晟科技的产品研发、生产基地建设和海外市场拓展等。另一组件厂家阿特斯也有所投资。由此,两大组件厂商对彭程作为大股东的聚晟科技,实现了重磅加持。

晶澳与聚晟科技关系密切

聚晟科技目前公司总部位于江苏省张家港市,制造基地位于浙江省湖州市,并分别在美国硅谷和浙江杭州设立了研发中心,是一家由美国海归团队与本土优秀人才共同创立的集研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。其自主研发的太阳能智能跟踪系统适用于山地、农光互补、渔光互补等复杂地形下的多市场,产品已通过UL、ETL、CE等多个国际认证标准。生产制造基地的厂房面积6000多平方米,目前年产能为1.5GW。

据现有信息,彭程为聚晟科技的主要股东,也是企业董事长,持股比例为43.24%(战略入股后,持股比例不确定)。截至2019年时,该公司的股东还有不少来自聚晟科技所在地张家港的本土创投公司等。聚晟科技拿到的、包括晶澳科技在内的B轮战略投资额总数,未披露。不过该公司在不断增加注册资本的这一行为,是在2020年以来就发生的。

2020年9月中旬,该公司的注册资本由1500万变更为1618.75万;2021年8月变为2640万元。2021年9月1日,注册资本已增加至6054.6875万元。

事实上,聚晟科技目前与晶澳系的链接已十分紧密。前者的董事之一杨维祺,另一个身份是东台晶澳太阳能光伏科技有限公司(下称“东台晶澳”)的法定代表人。东台晶澳为上市公司晶澳科技的间接参股公司。东台晶澳的成立时间是2021年4月,刚刚注册的公司。

杨维祺担任的是晶澳科技助理总裁一职。晶澳系的重量级人物---靳军淼(助理总裁)曾与他,一同现身过一个小范围的活动上。

换句话说,晶澳科技将杨维祺派驻给聚晟科技,表明了晶澳对于跟踪支架的这笔投资的重视。

除了聚晟科技的一位董事来自晶澳班底外,多位晶澳技术、营销管理层也曾去往过聚晟科技走访。

今年6月3日,聚晟科技与晶澳科技战略合作签约。晶澳科技董事兼高级副总裁黄新明、助理总裁杨维祺,聚晟科技董事长彭程、总经理宁鹏出席了仪式,规格颇高。

今年8月24日,晶澳科技全球市场营销中心总经理王梦松携销售、技术专家团队去往聚晟科技。当天,聚晟科技管理层提到了跟踪技术上的主要优势:如适配大组件2P方案的“御风者Ⅱ”+AI智能解决方案、基于神经网络的拓扑算法等,展示了该公司在跟踪支架智能控制方面的突出表现。王梦松也表示,晶澳科技高效组件+聚晟科技智能跟踪的集成化解决方案可显著提升系统效率,降低度电成本,具有广阔的海内外市场应用空间。

在近期完成对聚晟科技的入股后,黄新明也指出:聚晟科技已拥有较为成熟的产品体系、持续创新的技术能力以及丰富的项目经验。我们高度看好“高效组件+智能跟踪” 技术在降低系统成本方面的巨大潜力,期待双方以此为契机,在联合攻关、市场拓展等方面加强合作,形成深度的联动效应。

不难看出,“组件+跟踪支架”厂商的联合,旨在进行系统化+智能化电站建设解决方案的推进,不断降低大型地面电站的度电成本。这条路,未来将是组件厂商在大型地面电站中取得关键性胜利、重大领先能力的核心标志。这也是为什么国内组件厂要参股国内跟踪支架厂商的缘由之一。如果只是卖组件,而不是卖解决方案,不是与跟踪支架一道去攻克一个个电站项目,很难说服下游投资商和电站等非标项目的业主去买单。组件拉着跟踪支架等玩家一道携手,共同去抢占地面电站的大市场,是打开地面电站等大门的新钥匙。

该怎么玩,之前天合光能已在收购西班牙NCLAVE跟踪支架公司的项目上作出了表率,还有的例子是东方日升参股中信博、以及今天提到的晶澳科技等与聚晟科技的强势联合。相信别的组件厂商也在深度关注跟踪支架公司,看看有没有合适的入股或者联合作战的可能。

据天合光能最新发布的《至尊系列光伏跟踪支架匹配白皮书》(下称“白皮书”)中强调,在与高功率组件系统集成商匹配时,跟踪支架的设计主要需要考虑支架长度、支架弦长、支架高度等因素,组件结合跟踪支架的稳定性研究需要结合静态、动态载荷的性能评估等。因此,跟踪支架与组件之间的“互动”和技术契合度非常重要,这也是为啥收购或者入股跟踪支架,成了大型组件厂家的重要“选项”之一。

聚晟科技:7年多前定位跟踪支架

聚晟科技是一家曾经上市的新三板公司,2016年上市,2020年退市。

该企业创始人和控股股东是彭程,出生于1977年11月,中国籍,美国永久居留权。他毕业于美国密歇根大学,研究生学历;2001年7月至2006年7月在美国密歇根大学任助理研究员;2006年7月的近2年中,在美国KLA-Tencor公司工作,并担任高级工程师;2009年2月后的1年多,效力于美国Optony(普尼太阳能)公司,从经理做到了运营总监;2010年11月至2012年2月,他在美国ESI公司任高级技术工程师;2012年,彭程正式创办聚晟科技。

作为一家曾经的新三板企业,尽管从小规模做起,但最大的业务成长秘诀在于定位准确:2013年时,彭程就把企业的发展重心放了太阳能跟踪支架产品解决方案上。8年后再回想这一切,这个路子毫无疑问是相当准确的。2013年和2014年,该公司营收为100多万元,到了2019年,营收为5789万元。

2013年时,聚晟科技主要经营两大业务:跟踪支架和太阳能固定车棚,其中跟踪支架占比大约50%多。但随着业务的逐步深化,2015年前6月的主要收入都来自于跟踪支架,车棚的业务占比只有17%。2015年前6月,跟踪支架的主要客户是十一院,来自这一家公司的收入,占聚晟科技业务量高达82%。

当初该公司坚定认为,传统的太阳能光伏发电站使用固定支架跟踪太阳光,由于支架固定,对阳光的汇集效率较低;太阳能跟踪支架,可提高日用功率和年输出功率,从而大幅提升太阳能光伏电站的发电量。市场上,也有越来越多的太阳能电站将采用太阳跟踪(光伏+光热)的方式。

但这家跟踪厂商的经历也并非一帆风顺。2019年,虽然营业收入已有5000多万元,但营收、净利润、毛利率同比都有所减少,主因与上一年的“531”光伏政策有关。而且当年受政策影响,2019年聚晟科技的跟踪支架项目推出较晚,项目数量相对较少,所以该公司2019年确认收入的跟踪支架项目数量比例减少,主要以固定支架和固定可调支架项目为主,造成公司营业收入和毛利率的下滑。当年,同行业(跟踪支架厂商)各自在获取项目方面压力较大,竞争十分激烈。聚晟也公开表示,其跟踪支架以大型非标项目为主,2019年为了潜在大项目的签订,投入较多精力和支出,造成期间费用较高。

但这一切也不妨碍它在技术方面的长期努力及跋涉,这也是为何被晶澳科技等组件厂商发现、入股的重大原因。两者将在日后共同携手、联合争取新的非标及各类电站项目等,彼此的合作会铸起相对较高的业务壁垒。

能源一号此前也对国内的主要跟踪支架厂商进行了盘点。(详情请见原文:图文:数十家中国公司竞逐跟踪支架市场

跟踪支架匹配大组件的公司,目前也并不少。据天合光能最新发布的《至尊系列光伏组件跟踪支架匹配白皮书》来看,匹配210大组件的跟踪支架的公司就包括:天合跟踪(即NCLAVE)、中信博、NextTracker、ARRAY、Clenergy、FTCSOLAR、GAMECHANGE SOALR、国瑞能、IDEEMATEC、保威新能源、PVH、SolarSteel、Soltec等。。所以,(组件)在搭配各个支架跟踪产品,通过风洞测试等权威认证后,从而证实了两者匹配的可靠性。而与210相对应的,以晶澳科技等为代表的182大组件,所匹配的跟踪支架同样占比也不小。整体来说,跟踪支架的竞争将更加水深火热。

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