2022年6月9日,欧洲议会经过辩论程序,通过了反强迫劳动海关措施决议,要求在欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进入欧盟市场。决议认为,对强迫劳动产品实施禁令是欧洲议会和整个欧盟的政治优先事项。
据法国《解放报》9日报道,关于就所谓“强迫劳动”发起对华商品限制,欧盟委员会内部始终存在分歧。负责经济事务的欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯认为这违反了世界贸易组织关于禁止对一个国家或地区采取歧视性措施的规则。外交部发言人也对上述欧洲决议予以强烈谴责。
一份疑似长江证券的分析指出,目前该事项尚未对光伏板块特别是出口商带来很大阻碍。
上述事项预计立法或在今年9月完成,暂时无什么影响,后续可观察为主。另外,2021年年底时,欧洲的组件和电池产能分别是8.3GW和1GW(不足),欧洲2025年会实现预计20GW的产能,如果届时100GW的装机,也需要80%的进口产品,光伏整体发展无法离开中国国内。同时,2022年欧洲装机所产生的60GW的对应组件需求,也要有15万吨左右,目前新疆外多晶硅产能有60万吨,可以足够满足欧洲当地的需求。因此主要影响,可能需要类似于美国那样进行溯源材料的准备和产能的积极调配等。这些工作,中国企业都早有准备,也有相应的经验予以应对。
国盛电新观点:
从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或 多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美国政府迫于内部光伏装机的压力,美国从去年11月之后开始陆续放宽WRO(暂扣令)的要求和条件,包括在今年3月28日启动对东南亚四国光伏电 池组件反规避调研之后,在6月6日表示对东南亚产能释放为期两年的关税豁免期。
当下,欧洲对新疆产品的进口限制,可能会对出口欧洲的组件厂短期带来供应链调整的影响,但是中长期影响偏弱:1)2022年,在俄乌冲突的影响下,欧洲需求大幅增加,预计全年需求或将达到50~60GW以上,占2022 年全球需求的25%左右;2)从多晶硅料产能角度去看,2021年年底,我国非新疆硅料名义产能(预计41万吨左右)占比达到 56%,预计到2022年底非新疆硅料(预计72万吨)占比会达到65%,可以充分覆盖欧洲当地需求。