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光伏股今日集体暴跌原因找到了:欧委会公布欧盟禁止强迫劳动产品立法草案,各方称“无需过多担心”

原创 一号团队

9月15日A股市场层面,光伏、储能等板块出现股价的全线重挫,市值暴跌千亿以上。这主要还是受欧委会公布的欧盟禁止强迫劳动产品立法草案的这一因素所导致的。不过经过能源一号的询问,各方专家都指出,该事件无需过多忧虑。

9月14日的这一欧委会提议,一旦通过,会涵盖产品制造生产的所有阶段。这对于长期出口欧洲的中国光伏公司来说,不是一件好事。但能源一号多方询问也获悉,尽管欧洲当地存在上述立法的通过可能性,不过中长期而言新能源板块不改向上趋势,走向绿色和碳中和、碳减排,将是全球零碳化、提升全球新经济发展的必经之路。

光伏等进口商品或被纳入管理范畴中

欧盟委员会在9月14日发布的原文中,明确定义了这批产品的属性:在欧盟制造的供国内消费和出口的产品,以及进口商品(如果涉及强迫劳动性质),但不针对特定公司或行业。因此包括光伏等出口至欧盟的所有中国产产品,都会在法案通过后受到一定的限制。

“在调查后,欧盟各个国家将被授权从欧盟市场上撤回强迫劳动制造的产品。欧盟海关当局将在欧盟边境,识别和阻止强迫劳动制造的产品。”欧委会表示。

欧委会执行副总裁兼贸易专员,东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在声明中表示:“我们的目标是将所有强迫劳动生产的产品从欧盟市场上清除出去。我们致力为中小企业度身订造方案,尽量减轻企业的行政负担。我们还将进一步深化与全球合作伙伴和国际组织的合作。”

欧盟委员会内部市场专员Thierry Breton表示:“在今天的地缘政治中,我们需要安全和可持续的供应链。我们不能维持一种不可持续生产的商品的消费模式。要成为工业和技术的领导者,就必须更加坚定地捍卫我们的价值观,制定我们的规则和标准。我们的单一市场是防止强迫劳动力制造的产品在欧盟流通的一项强大资产,也是推动全球更可持续发展的杠杆。”

欧洲在过去的2021年新增光伏装机达26GW,同比增长34%。当年我国对欧出口45.3GW,同比大增54%。占据我国光伏组件厂出口总份额的45%。因此,上述欧委会的新闻,对于更多中国厂商而言会有一定影响。

不过好消息则是:欧盟委员会的此项提案,需经欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意,才能通过。它将在通过后24个月内生效。某券商认为,近两年进入欧盟的中国产光伏产品将不会受到影响。

盘面上,个股集体下跌

能源一号的数据统计也显示,今天总计300多只光伏概念股的平均跌幅高达4.32%,资金净流入为-201.08亿,成交额为1474亿。从盘面看,整体跌出了上千亿的光伏股市值。中小个股和黑马、白马等个股几乎无一例外全部下跌,因此欧委会的这一草案公布对于市场的影响巨大。

当然,该事件也早有预期,因为欧委会有关人士打算推动此法案,也不是一天两天,早从2021年欧委会主席冯德莱恩的演讲中就已透露出。今年2月,欧委会已提出了尽职调查的规则提案。到4月,欧洲议会国际贸易委员会与欧盟委员会也就未来有效禁止强迫劳动制造的立法文案进行了意见的交流。今年6月21日,美国实施了UFLPA(针对中国某个特定地区的一项制裁措施,这些地区的部分制造品和原材料等无法进入美国销售),也促进了欧盟加快制定类似的措施。上述券商表示,欧委会的该立法提议在市场预料之中。

数据显示,欧洲目前是全球第二大光伏市场,2021年占比为15%、中国市场排名第一,占比36%。第三名为美国市场,占比12%。在俄乌冲突背景之下,欧洲也在明显加快光伏装机的进程,以缓冲能源短缺带来的致命性影响。

欧洲在2022年上半年,累计从中国进口42.4 GW光伏组件,同比增长137%,且呈逐月增长态势;亚太地区累计进口量为17.2GW,同比增长63%;美洲市场累计进口量为12.1GW,同比增长96%;中东市场累计进口量为5.5GW,同比增长70%;非洲地区累计进口量为1.6GW,同比增长41%。欧洲的进口量和同比增速都是海外地区最高的。

前述券商认为,欧委会要求成员国政府承担举证责任来证明货物与强迫劳动相关,而非美国UFPLA法案适用的是“可反驳性推定”,推定所有新疆产品均涉及“强迫劳动”。此外,欧委会设置了公开的调查程序,为经营者在整个调查过程中提供了抗辩和维护自己利益的机会。“无需反证”的方式,会减少欧洲未来组件出口欧洲的通关手续,从而减少清关时间。并且,维护运营商合法权益也将加快推动法案条款的清晰化。

有光伏大厂相关人士也透露,公司对于这一立法的出现已做了相应的预期和应对准备,欧洲地区的出口现阶段一切正常。另外欧洲市场一直是企业的重要出货地,如果欧洲大规模的推动这一政策的实施,最终受害的还有欧洲的分销商、项目投资商和欧洲当地的新能源从业者,因此欧洲本地对于该立法的博弈会较为激烈。

另一方面,美国地区推行了相关反强迫劳动法案后,当地海关的报关手续等都更清晰,逐步带动部分中国厂商的正常赴美,减少了不确定因素,市场正步入正轨。加上美国方面可能也是出于缓和上述法案带来负面影响的考量等,在6月6日由该国总统拜登宣布了对四个东南亚国家购买太阳能组件实施24个月的关税豁免等新政。这些动作也可看出海外进口新能源产品举足轻重的重要性。一系列做法值得欧盟去体察和深度思考。

俄乌冲突之后,欧洲的各类能源产品价格都有所攀升,目前当地的天然气、煤炭和原油期货等都已经大涨,能源涨价会推动欧洲各国更加重视能源安全和能源独立,以改善能源依赖的现状。

新能源对于欧洲当地的供电(特别是进口光伏产品)尤其显得重要,因而该法案的推出需要慎之又慎。欧洲多年的制造成本都居高不下,从海外进口合适价格的光伏产品再加以利用等,早就是当地的发电最佳选择之一,而不是第三和第四选择。在这方面,欧委会或者欧洲议会等,都会作出明智的决定。

事实上,欧盟与中国的贸易额也在显著增长,互惠互利、合作共赢才是双边发展的长久之计。2021年,欧盟与中国的贸易额显著增长,对华出口2230亿欧元,自华进口4720亿欧元。

中国已是欧盟第三大出口市场和最大的进口伙伴。欧盟对华出口占欧盟对外出口的10%;欧盟自华进口占欧盟以外进口的22%。2011至2021年,欧盟对华出口额从1270亿欧元增至2230亿欧元;欧盟自华进口额则从2390亿欧元增至4720亿欧元,年均增速达6%。在此期间,欧盟对华贸易逆差持续扩大,从2011年的1290亿欧元扩大至2021年的2490亿欧元。

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