原创 一号团队
就日前新能源产业链价格上涨的问题，国家能源局官网在5月27日（今天）表态称，高度重视新能源产业链价格上涨对光伏行业的影响，目前正会同有关方面研究2021年的光伏发电行业管理和价格等相关政策，下一步将推动政策出台，给行业发展创造相对明确的政策边界，促进行业平稳有序发展。国家能源局也表示，关于光伏组件涨价、芯片供应短缺等问题，建议进一步咨询产业链主管部门（工业和信息化部）。
多晶硅的价格在近期内继续呈现飙涨行情。据集邦新能源网最新消息称，临近月末，硅片企业纷纷对6月订单进行询价，部分企业主动抬升合同定价来锁定长单，甚至约谈7月的硅料订单，加速推动目前单晶用料主流报价区间拉大到172-205元/kg，多晶用料方面主流报价在80-105元/kg。顾及到整条产业链的生存空间以及部分老客户的合作关系，部分硅料企业愿维持小部分订单的合同报价，而市场上出现单晶用料的散单报价已高至220元/kg，不断创新高。
一家多晶硅企业的技术负责人对能源一号表示，下游的快速扩张，让多晶硅企业力不从心。上游产能的扩张速度也十分有限，综合因素叠加后，是导致这一轮涨价的最大原因。
来自中国有色金属工业协会硅业分会（下称“硅业分会”）的统计数据显示，2020年，国内多晶硅的产能是42万吨，2021年为48.3万吨；国外产能分别是9.9万吨、8.7万吨。因此，2021年全球总计的多晶硅产能约不到60万吨。
但是，硅片在2021年的整体产能是300GW，电池从2020年的220GW将跃升至300GW+，组件会从220GW跃升至300GW+。
上述技术负责人表示，1GW的硅片对应2600吨多晶硅，因此300GW+的硅片，算上中间一些损耗，大概能做成270GW的组件。组件和硅片的适配率是相似的，但是到了多晶硅这一头，300GW+的硅片将对应78万吨的多晶硅，但今年仅有不到60万吨左右的多晶硅，怎么样也无法全数供应给下游硅片厂家。
为什么会存在这么大的缺口？上述多晶硅公司技术负责人对能源一号表示，主要有几个原因：首先，多晶硅的扩产速度与硅片差距很大。
大部分的多晶硅厂商是从去年下半年开始准备扩产的，一些巨头动作快一点，其他公司是从去年年底到今年开始宣布新的扩产规划，而且扩产后落地在今年上半年的少之又少。但硅片和组件这一段的扩产，始于去年上半年甚至更早，彼此之间的极度错配导致了目前多晶硅“一片难求”，价格自然扶摇直上。
第二，多晶硅并不是行业里最赚钱的产业链，价格也是最近才起来的，过去1到2年并没有多高。“最赚钱的是硅片等产业板块，这个从毛利率角度能看得更清楚。”
据硅业分会的数据显示，多晶硅价格在2020年的走势“先抑后扬”，平均价格基本与2019年持平。
上述技术负责人透露，由于前几年硅片厂家的强技术，门槛相对过往来说较高，因此硅片产业线的毛利率也较高，从而引发大量硅片厂家的进入，各方都希望产生大规模的赚钱效应，因此加剧了硅片端的总体产能急速放大。
就下游组件厂商这一段来说，毛利率和净利率并非是业内最高的，它们的利润率甚至不如一些硅片设备和组件设备厂商。但无奈组件厂家的竞争是整个行业最惨烈的，如果不能通过更大规模、更集约化生产以及四处伸展布局、技术进步等，就无法支撑业务体系的发展，无法获得双碳形式下更好的组件销售份额和更大利润总额，企业将很快被淘汰。这种形势之下，组件必须做大、在电站市场中赢得最佳站位。
多位业内人士也谈到，下游电站的快速扩建、央企需要增加清洁能源装机比重、不少存量电站在现阶段存在着很高的购买价值等因素，让下游电站市场在短期内也极度活跃。而且，这种活跃程度如果不是多晶硅涨价因素影响的话，还会继续放大。上述诸多作用力，促使了多晶硅市场的快速高企。
220元/公斤的多晶硅现货价可能过于高估，判断多晶硅价的最直接方法，就是看大型多晶硅厂家的价格表。
能源一号不久前就总结过，以长单为主的多晶硅厂商大全新能源，在2020年第四季的报价为10.79美元/千克(约合人民币69.4元)；今年前三月的均价为11.9美元/千克(约合人民币76.6元)；今年第二季，预计为122.3元~129元。简单说，6个月过去了，大全的最新多晶硅售价将增长近一倍。大全主要向硅片巨头供应多晶硅长单，所以它的价格涨幅应比现有的市场行情价还要低一大截。而假设是一个硅片量不大的公司向多晶硅厂商采买的话，基本上也是有价无市。
“多晶硅厂是一个化工厂，跟硅片厂是完全两码事。”上述多晶硅公司的技术负责人对能源一号透露，作为综合类化工品，它对工艺技术装备和人员要求等两方面，都不低。而硅片厂，对技术装备的要求高，对人员的要求要略低。
而且，两者在建设的时间周期上也存在明显差异。从准备到出产品的时间看，多晶硅厂至少需要1年以上，有的是1年半以上。大一点的硅片厂一般是8个月左右。“我前面说过了，本来多晶硅扩产的时间段（去年下半年至今），就要比硅片和组件厂（去年及前年）慢了一些；多晶硅的生产周期也要比中下游公司更长，如果说需求本来就不够的话，那么多晶的扩产速度又拉长的话，也会继续导致多晶硅供应的不足。”上述技术专家说。
国内大部分的多晶硅厂，都是以改良西门子法作为主要生产方法的，它是以固相金属硅粉为原料经化学反应后，转变为氯硅烷液体经蒸馏提纯后达到很高纯度，再经过氢气还原成高纯度的单质硅小晶粒棒状材料。
正如上述技术负责人所说，多晶硅的工艺难度大、技术要求高，所以在建设和运营过程中，厂家非常注重各个方面的平衡。例如，多晶硅生产所需的原材料中包括部分易燃、有毒以及具有腐蚀性的材料，存在一定危险性，对于操作人员的技术水平、操作工艺流程以及安全管理措施的要求都较高。太阳能级多晶硅对杂质有严格的要求，通常要求其中杂质总含量低于 10-6，即多晶硅的纯度需达到 99.9999%以上，尤其是对其硼、磷元素的要求尤为严格，高纯多晶硅的制备是光伏产业链中技术含量较高的环节。这也再度促使厂家要“慢工出细活”地调整生产和产出节奏，而不能轻易宣布扩产成功。
根据现有相关多晶硅企业扩产节奏如协鑫、通威、大全、特变等，预计明年年中时，多晶硅和硅片、电池及组件等才可能完成基本匹配。而且这种匹配也是建立在国内中下游扩产速度稍许放慢、下游电站建设速度有所放缓基础之上的。要解决多晶硅的价格大涨，还需要从更多的层面进行综合考虑才行。
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