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专访上能电气王跃林:地面电站逆变器中标率成绩斐然,储能业务快速增长

今年的SNEC展会期间,国内著名的逆变器厂商上能电气(300827.SZ)解决方案总经理王跃林先生,抽出宝贵时间接受了能源一号的独家专访。

以业务体系、海内外生产基地及战略展开,再到芯片备货、储能市场等,上能电气的多方面、多业务方向都被其提及,让人对“双碳”目标之下这家企业所蕴藏的强大潜力和发展动力颇有感受,也再次发现,上能电气在不断探索中实现业务精进。以下是对话精要:

1、上能电气在国内外的布局情况如何?

上能电气在去年4月上市后,加大了产能的布局。目前,我们在无锡、印度的班加罗尔等产能基础上,会继续投产无锡二期、宁夏及印度产能,预计今年年底公司将拥有超过20GW的总产能,满足全球光伏逆变器和储能变流器的出货需求。光伏逆变器的产线上,我们也会加大户用和工商业等中小功率组串式逆变器的产线布局。

2、海外销售板块有哪些打算?

2020年,我们做了规划,进入到欧洲和中东市场。去年因为疫情影响,海外布局出现了略微的滞后,预计今年6月会完成西班牙和迪拜子公司的注册。这两家子公司的建立,是基于解决本地化销售及服务网络的需求。今年3月,上能也在国内组建了海外服务团队,主要覆盖欧洲和中东区域国家,也有相关订单实现落地,后续会加强本地化人员培训、本地化网络建设。

3、芯片短缺对你们的影响足够大么?

这个问题很好。其实芯片的供应紧张从去年下半年就开始了,中国电力电子产业都受到了比较大的波及。从供应链储备来说,我们对长周期关键物料的储备,由目前的6个月放到了12个月。短周期的物料放在4~6个月的储备时长。另外关键的进口器件,也在做国产化替代,现在上能电气与一些厂家签订了协议,但国产化替代的研发过程较长,到今年年底至明年,会陆续完成国产替代的工作。

另外,芯片对分布式市场的影响较大,因为分布式的芯片需求远大于地面电站的需求。我这里举个例子,一台3.125兆瓦的集中式逆变器,比一台10千瓦的逆变器要高出30倍功率,但芯片的应用量是差不多的。因此你可看到,地面电站的大功率逆变器芯片需求量是远小于分布式市场的。

同时,我们知道,地面电站的供货主要集中在下半年,那么针对地面电站逆变器,当我们去年底知道芯片供应紧张以后,就有半年以上的时间储备关键物料,而分布式市场全年要货相对比较均衡,所有今年上半年芯片的突然短缺和企业库存不够,给分布式市场带来了比较大的交付压力。

4、国内地面电站的今年整体招投标,有哪些变化?

近期中广核、大唐、中核汇能等集采的中标结果已经公布,上能电气取得了不错的成绩。央企的年度集采集中在每年的5~7月份,交付时间位于下半年。今年来看,参与企业的数量是差不多的,即使有一些新进入的企业也没有拿到任何的中标份额。

在技术路线上,组件由去年的158和166切换到182、210大尺寸高功率组件为主。就逆变器来说,去年集中式和组串式都有,今年增加了高功率和大尺寸的组件匹配性要求。上能电气得益于去年底在行业率先发布了182和210全兼容的大电流逆变器,今年几次大的集中式采购中,由于上能电气的技术领先性,公司的组串式逆变器份额也获得了很大的提升。

5、目前电站建设成本在走高,这对于现在上能电气项目的建设是否会带来一些新的变化,你们是怎样适应这些变化的?

上能电气还没有电站建设的项目,主要影响体现在逆变器的交付时间上。今年大宗商品的大幅涨价及硅料涨价带来的组件价格上升,使得部分光伏项目由于收益率不足出现了延期,可能会影响到下半年的产品交付预期,我们会密切关注电站端的客户需求变化,采取“以销定产”策略,根据下半年的需求及时调整产量。

6、去年上能电气的储能收入同比增幅高达3倍,未来储能是否是公司的发展核心方向之一?

确实如你所说的,我们上能电气的储能有这么好的收入增长,得益于去年国内储能市场的发展,特别是电源侧的发展。2018年上能电气组建储能事业部,主要是围绕储能变流器的销售及系统集成方面所展开的工作。我们面向电源侧、电网侧、用户侧来提供相关产品,2020年的收入相比上一年增幅高达3倍。就未来趋势看,储能会在能源领域中,在推动“双碳”目标的过程中,发挥显著作用。“十四五”期间,风电和光伏装机预期有大幅度提升,储能未来在新能源消纳和电网调峰调频方面会有非常重要的作用。目前国内的储能规划和在建项目已经超过30GW,80%以上是集中式的风光储项目。未来会看到光伏+储能,风电+储能等新业态会成为零碳电力的推动力,也会成为未来储能的核心应用场景。SNEC期间,上能电气也提出了以下的展示主题---光储融合,构建零碳电力,我们推出了全系列1500V储能变流器产品及集中式、组串式光储系统解决方案。

7、国内逆变器长期毛利率不高,这个问题您怎么看?

国内逆变器毛利低的原因,首先是国内市场竞争非常激烈,导致终端售价上不去。第二是这几年光伏技术创新非常多,导致产品技术迭代非常快,研发费用大幅上升。第三是原料及关键器件的价格快速上涨带来了成本压力。但是光伏产业是确定性很强的大赛道,长期低毛利也是核心厂家的护城河,让这个市场品牌趋向集中。在市场足够大的情况下,核心企业可以依赖规模化效应提升利润及现金流。去年我们国内的逆变器毛利率是25%,未来提升毛利率的话我们可做几个事情:第一,不断提升技术,推出新产品和解决方案,降低系统和产品成本。第二,通过品牌的集中度和影响力,继续扩大自身的市场份额,通过规模化的效应来摊薄一部分的成本。

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