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隆基绿能拟在瑞士发行GDR海外融资;前三季营收870亿以上,同比增55%;净利109.76亿,同比增45.3%

10月28日,隆基绿能(601012.SH)2022年三季报正式对外公布。与此同时,公司也称将计划发行全球存托凭证(GDR),并申请瑞士证券交易所上市(下文有解读),意味着该公司计划在欧洲进行大规模融资。

业绩大增

财报显示,该公司前三季度的营收达870.35亿元,同比增长近55%;归属于上市公司股东的净利润109.76亿元,同比增45.3%,基本每股收益1.45元/股,同比增加43.56%。其中,三季度营收366.18亿元,同比增幅为73.48%。

能源一号注意到,企业的应收账款周转天数、存货周转天数分别有所下降,存货周转率同比提升了近30个百分点,营运质量进一步抬升。公司的自由现金流为171.29亿。能源一号测算发现,截至三季报企业资产负债率为60.123%,继续保持稳定态势。

在销售费用和管理费用方面,同比增69个百分点、56个百分点。研发费用为7.78亿,同比去年同期增长了27.6个百分点。

拟发全球存托凭证并申请在瑞士上市

隆基绿能在今天也公告称,为了满足企业业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,下称“GDR”),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市。GDR 以新增发的公司人民币普通股(A 股)作为基础证券。

隆基表示,公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。本次发行方式为国际发行。

该公司也表示,本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 606,533,086股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的 8%。据《业务监管规定》的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。

隆基计划发行GDR,可提升企业的财务灵活性,也让其增加了新的融资渠道,可助推实施海外战略的实施。今年以来,包括明阳智能、国轩高科、杉杉股份等都已GDR定价。其中明阳智能在今年7月完成了7.1亿美元的伦敦GDR发行。国轩高科在7月25日完成了瑞士GDR发行,发行规模为6.85亿美元。近期先导智能也透露会计划海外发行GDR。对于新能源企业,承销商通常会对其在A股的市值、公司业务等进行全面评估,如果在海外有较多业务(或潜在拓展海外市场)的公司,且符合相关资格的A股上市公司,会有发行GDR、海外融资的可能性。