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高瓴战略投资拟入股协鑫集成子公司OSW,做强海外分布式光储市场

6月19日晚间,协鑫集成(002506.SZ)发布公告,全资子公司GCLSI PTE间接控股子公司澳大利亚ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD(简称 OSW),拟引入高瓴投资旗下VNTR XXI Holdings Limited公司(简称VNTR)为战略投资人,GCLSI PTE拟将OSW 15%股权作价2,700万澳元转让给VNTR,同时VNTR拟对OSW增资2,400万澳元,本次交易完成后,VNTR将持有OSW公司25.89%的股权。

据公开信息显示,协鑫集成与OSW公司于2016年正式签署合约,前者以969万澳元(约合4749万元人民币)收购了OSW 51%股权。目前,OSW经过多年积累和不断迭代,形成了在海外户用光储系统销售方面独特的商业模式以及信息化系统,市场份额不断提升,目前在澳大利亚户用光储分销市场排名第一,市场地位显著。

公告显示, GCLSI PTE公司及OSW公司已与交易对方VNTR签署《股份转让协议》及《股份认购协议》。后续尚需按照重大资产重组相关规定,履行董事会、股东大会决策及监管审批程序。本次交易拟采用现金方式,不涉及上市公司发行股份,不构成关联交易,不构成重组上市,也不会导致上市公司控制权的变更。

协鑫集成表示,本次出售OSW部分股权并增资扩股引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构,促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展,助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。

此外,协鑫集成在公告中称本次交易完成后将对本年度财务数据产生积极影响,回流现金用于主营业务发展,同时公司未来亦可能享受更为丰厚的投资回报。