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独家:全球第一,中环股份前三月对外出货13.2GW单晶硅片;4月年化产出超60GW光伏晶体,其中G12产出27GW/年

原创 一号团队 能源一号  

中环股份的(002129.SZ)的G12大硅片制造,以及一季度的单晶硅片出货量,正在步入新境界。 

该公司宣布,光伏晶体在 4 月的产出突破 2 万吨,年化产出超过 60GW,较原计划提前两月。其中,G12 的单晶210系列,年化产出达到27GW/年,占比提升至 45%。 

上述进展,是该公司实现135GW硅片大产能的里程碑式突破,标志着中环股份这一硅片巨擘的护城河地位得以巩固。这是继该公司210硅片在1月份出货量超1.4GW之后,又再次得以跃升的新产量。 

不仅如此,该公司2021 年第一季度的光伏单晶硅片对外出货量折合 13.2GW,外销硅片全球市占率41%,达到全球第一。 

能源一号发现,中环股份的硅片建设之路分为两大路径:第一,走集成化、集约化生产及工业4.0的工厂建设。即内蒙古地区的晶体研发及生产基地中,已有1~5期项目,采用的是土地自持、厂房自建等模式。 

第二,在宁夏的六期项目中,采用的是“代建+租赁+回购”模式,总投资120亿元,规划G12单晶产能50GW以上。第一和第二种模式全部达产后,中环的整体单晶产能迈入135GW以上。它的六期项目已正式开工建设,预计年底前会将其投产。企业将加速宁夏基地的项目建设和设备调试,力争在2023年全面达产50GW这一大型项目。 

中环股份曾指出,2020年下半年,G12的产业链上下游扩张超出预期,生态加速成熟,该公司原来的G12产能扩张计划过于谨慎,也让产业瓶颈出现。 

到2020年年底,中环的单晶总产能是55GW,其中G12的产能占比是40%。彼时该公司的硅片销量、产量同比提升了24.9%和30.23%,库存量虽然同比增加了591%,但是相比63.3251亿片的销量,9033万片的库存量依然看得到企业库存同比销量,还是小很多,以此推算出其销售的供不应求。 

按照中环的计划,企业在内蒙古的生产基地,光伏硅片的产能将在今年随着210硅片的逐步落地,全面达产,让产能扩充至85GW/年。中环股份也透露,2021年年中建成所有的210硅片后,公司的光伏硅片产能会达到52~55GW每年(210系列)。 

据了解,2021年,中环股份或实现出货量(硅片)65GW,五期40GW的210 产能下半年有望满产,预计公司全年210 出货占比或达到55%以上。友商公司显示,第一季度该友商的硅片出货约20GW,两大硅片厂商的总体产出量可能会在今年上升至145GW以上。 

由于上游多晶硅的提价以及供应不足,下游的硅片市场价格在连续上涨。根据 4 月的最新报价,中环股份 G1、M6、G12的硅片价格为 3.81、3.98、6.33 元/片,环比上涨 了8.5%、8.2%、2.8%。非硅成本方面,中环也依托工业 4.0 及智能制造优势,劳动生产率提升,人力成本节约 65%以上,再加上良率相比之前有所改进,公司非硅成本正不断优化。 

中环表示,2021 年 1-4 月,新能源光伏行业伴随着多晶硅料紧缺、涨价,基于成本升高,下游各环节出现不同程度的停产。G12 产品能为下游客户创造更多的价值,客户订单需求饱满,公司光伏晶体制造和晶片制造持续保持满产满销。 

该公司2021年度的硅料采购计划已实施,并与各硅料供应商完成协议签署,其中总采购量82%为长单模式、 18%为临单模式。其中,公司于2021年2月3日公告,约定2022年1月1日起至2026年12月31日期间,向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料预计350,000吨。 

G12及硅片、电池组件等业务,是中环业务的中枢之一。能源一号发现,2020年全年,包括硅片和组件在内的新能源材料这个板块,整体收入占中环整体收入的88.31%,毛利率为18%。来自于这个板块的营收高达173.6亿元,同比增长12.4%。因此G12新型硅片的大规模量产和达产,都有助于未来中环更快更广泛地建立自己的中上游210产业圈层有非常大的帮助。 

尽管从2019年210的G12硅片诞生之后,各方声音不断,但中环一门心思地将设备调试、安装,生产及投产等放在新能源业务的第一序列中,再次显示了企业始终贯穿“工程师文化”、满足市场所需的企业本色。 

正如公司副董事长沈浩平所说,中环人心中有着“无限风光在险峰”的激越,也有“轻舟已过万重山”的从容。只有秉持着创业者情怀,中环股份才可能穿越周期。 

坚持否定现有产品、否定现有技术、否定现有自我的“三个否定”精神,坚持“以人为本”的中环股份,不仅出色地推动了工业4.0战略升级,开启了G12的硅片颠覆元年,也完成了全球首座DW智慧工厂、12英寸抛光片通过多家客户认证,月产能7万片。 

组件电池端,该公司会在2021年继续投入更多的创新,用于叠瓦3.0的技术升级和产品升级,并通过自主创新和协同创新方式,将叠瓦所用的PERC3.0电池技术进行升级。也会加快推动天津和江苏组件制造基地的投资,实现组件的规模化运营。 

在与TOTAL合作,推动MAXEON SOLAR在美国纳斯达克上市后,公司也会增资参与认购MAXN在纳斯达克的增发股票,增资金额3366万美元,从而认购MAXN的187万股增发新股。届时,中环股份在MAXN的持股数量由891.6万股增加至1078.6万股、持股比例由28.332%变更为26.775%。MAXN主要业务将包括原Sun Power除美国和加拿大以外的全球生产和销售网络及专利,其实体主要包含新加坡总部和研发中心、马来西亚及菲律宾电池工厂、中国电池及组件合资公司工厂(环晟光伏(江苏)有限公司20%股权)、墨西哥及法国组件工厂、瑞士销售中心和遍及十多个国家的销售公司,向全球(除美国和加拿大)市场销售高效交叉背接触(Interdigitated Back Contact,IBC)产品和高效叠瓦产品。 

做好自己,就是最好的证明,这是中环一贯的行事作风。从财报来看,继2020年,该公司营收为191亿元,同比大增13%,净利润10.89亿元、同比上扬了21个百分点之后,今年第一季度的营业收入70~76 亿元,同比上扬54.99%~68.27%,预计归母净利润4.7~5.5 亿元,同比提升86.27%~117.97%。可见其今年首个季度,中环股份相关数据十分亮眼,在硅片、组件等市场需求端的带动下,中环这家垂直厂商正在继续成长,也带给投资者更多的惊艳。 

中环的大股东TCL科技,近日也发布了2021年一季度的业绩预告:净利润区间为30.5-34.2亿元,同比上升10.30 倍-11.60 倍,归母净利润区间为23.2-25.5 亿元,同比上升470%-520%。其业绩的支撑之一,也来自于中环股份这家下属子公司的业绩利好。

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